Advanced Drainage Systems vs. Watts Water Technologies
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Advanced Drainage Systems és l'empresa més gran, amb $3,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $2,4 mil M de Watts Water Technologies.
- Watts Water Technologies va augmentar els ingressos més de pressa (8,3%, davant 5,0%).
- Advanced Drainage Systems va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,3%, davant 18,4%).
- Advanced Drainage Systems va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,7%, davant 14,6%).
- Watts Water Technologies va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,5%, davant 15,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Watts Water Technologies: un PER de 31,3x davant 22,5x de Advanced Drainage Systems.
| Últim exercici fiscal | WMS · EF26 | WTS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $10,0 mil M | $12,0 mil M |
| Ingressos | $3,1 mil M | $2,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $569 M | $356 M |
| Benefici net | $427 M | $341 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,0% | 8,3% |
| Creixement a 5 anys | 9,0% | 10,1% |
| Variació del nombre d'accions | 0,3% | 0,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 38,3% | 49,5% |
| Marge operatiu | 20,3% | 18,4% |
| Marge net | 14,0% | 14,0% |
| Marge FCL | 18,7% | 14,6% |
| Rendibilitat del capital | 15,8% | 20,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 25,2% | 18,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,6 mil M | −$205 M |
| Deute net / EBITDA | 1,9x | −0,4x |
| Dividends i recompres | $148 M | $82,9 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,5x | 31,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 8 |
FY17
WMS $1,3 mil M
WTS $1,5 mil M
FY18
WMS $1,3 mil M
WTS $1,6 mil M
FY19
WMS $1,4 mil M
WTS $1,6 mil M
FY20
WMS $1,7 mil M
WTS $1,5 mil M
FY21
WMS $2,0 mil M
WTS $1,8 mil M
FY22
WMS $2,8 mil M
WTS $2,0 mil M
FY23
WMS $3,1 mil M
WTS $2,1 mil M
FY24
WMS $2,9 mil M
WTS $2,3 mil M
FY25
WMS $2,9 mil M
WTS $2,4 mil M
FY26
WMS $3,1 mil M
WTS —
WMS
WTS
FY17
WMS 6,1%
WTS 11,1%
FY18
WMS 6,6%
WTS 12,0%
FY19
WMS 9,4%
WTS 12,3%
FY20
WMS −5,7%
WTS 12,0%
FY21
WMS 17,4%
WTS 13,2%
FY22
WMS 14,9%
WTS 15,9%
FY23
WMS 23,4%
WTS 17,1%
FY24
WMS 25,5%
WTS 17,3%
FY25
WMS 22,6%
WTS 18,4%
FY26
WMS 20,3%
WTS —
WMS
WTS
FY17
WMS $57,6 M
WTS $127 M
FY18
WMS $95,4 M
WTS $134 M
FY19
WMS $108 M
WTS $165 M
FY20
WMS $239 M
WTS $185 M
FY21
WMS $373 M
WTS $154 M
FY22
WMS $126 M
WTS $196 M
FY23
WMS $541 M
WTS $281 M
FY24
WMS $534 M
WTS $326 M
FY25
WMS $369 M
WTS $356 M
FY26
WMS $569 M
WTS —
WMS
WTS
FY17
WMS 8,4%
WTS 7,9%
FY18
WMS 12,6%
WTS 13,2%
FY19
WMS 14,4%
WTS 13,3%
FY20
WMS −6,7%
WTS 11,7%
FY21
WMS 16,6%
WTS 15,9%
FY22
WMS 17,7%
WTS 23,2%
FY23
WMS 29,2%
WTS 20,2%
FY24
WMS 27,9%
WTS 19,7%
FY25
WMS 22,0%
WTS 20,5%
FY26
WMS 15,8%
WTS —
WMS
WTS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.