Alcoa vs. Air Products
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Kurz gesagt
- Alcoa ist das größere Unternehmen: $12,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,0 Mrd. bei Air Products.
- Alcoa steigerte den Umsatz schneller (7,9% gegenüber −0,5%).
- Alcoa wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 4,4% gegenüber −31,3%).
- Alcoa erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (18,0% gegenüber −2,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | AA · GJ25 | APD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $10,1 Mrd. | $68,4 Mrd. |
| Umsatz | $12,8 Mrd. | $12,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $567 Mio. | −$3,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,2 Mrd. | −$395 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,9% | −0,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,7% | 6,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 22,0% | −0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 31,4% |
| Operative Marge | — | −7,3% |
| Nettomarge | 9,0% | −3,3% |
| FCF-Marge | 4,4% | −31,3% |
| Kapitalrendite | 18,0% | −2,2% |
| Eigenkapitalrendite | 20,5% | −2,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $851 Mio. | $15,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | 23,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $104 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 7,9x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 3 |
FY16
AA $9,3 Mrd.
APD $7,5 Mrd.
FY17
AA $11,7 Mrd.
APD $8,2 Mrd.
FY18
AA $13,4 Mrd.
APD $8,9 Mrd.
FY19
AA $10,4 Mrd.
APD $8,9 Mrd.
FY20
AA $9,3 Mrd.
APD $8,9 Mrd.
FY21
AA $12,2 Mrd.
APD $10,3 Mrd.
FY22
AA $12,5 Mrd.
APD $12,7 Mrd.
FY23
AA $10,6 Mrd.
APD $12,6 Mrd.
FY24
AA $11,9 Mrd.
APD $12,1 Mrd.
FY25
AA $12,8 Mrd.
APD $12,0 Mrd.
AA
APD
FY16
AA —
APD 20,5%
FY17
AA —
APD 17,6%
FY18
AA —
APD 22,0%
FY19
AA —
APD 24,0%
FY20
AA —
APD 25,3%
FY21
AA —
APD 22,1%
FY22
AA —
APD 18,4%
FY23
AA —
APD 19,8%
FY24
AA —
APD 36,9%
FY25
AA —
APD −7,3%
AA
APD
FY16
AA −$715 Mio.
APD $1,4 Mrd.
FY17
AA $819 Mio.
APD $1,5 Mrd.
FY18
AA $49,0 Mio.
APD $979 Mio.
FY19
AA $307 Mio.
APD $980 Mio.
FY20
AA $41,0 Mio.
APD $756 Mio.
FY21
AA $530 Mio.
APD $871 Mio.
FY22
AA $342 Mio.
APD $244 Mio.
FY23
AA −$440 Mio.
APD −$1,4 Mrd.
FY24
AA $42,0 Mio.
APD −$3,2 Mrd.
FY25
AA $567 Mio.
APD −$3,8 Mrd.
AA
APD
FY16
AA 0,7%
APD 8,8%
FY17
AA 8,6%
APD 10,4%
FY18
AA 12,6%
APD 12,9%
FY19
AA −3,3%
APD 13,9%
FY20
AA 2,5%
APD 13,7%
FY21
AA 11,4%
APD 12,4%
FY22
AA 6,1%
APD 11,3%
FY23
AA −5,5%
APD 9,6%
FY24
AA 3,3%
APD 13,3%
FY25
AA 18,0%
APD −2,2%
AA
APD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.