AAON vs. Simpson Manufacturing
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Kurz gesagt
- Simpson Manufacturing ist das größere Unternehmen: $2,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,4 Mrd. bei AAON, also etwa 1,6-mal so viel.
- AAON steigerte den Umsatz schneller (20,1% gegenüber 4,5%).
- Simpson Manufacturing behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,6% gegenüber 10,1%).
- Simpson Manufacturing erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,5% gegenüber 10,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von AAON: ein KGV von 36,0x gegenüber 20,1x bei Simpson Manufacturing.
| Letztes Geschäftsjahr | AAON · GJ25 | SSD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $7,6 Mrd. |
| Umsatz | $1,4 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | $298 Mio. |
| Nettogewinn | $108 Mio. | $345 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 20,1% | 4,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 22,9% | 13,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,6% | −1,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 26,8% | 45,9% |
| Operative Marge | 10,1% | 19,6% |
| Nettomarge | 7,5% | 14,8% |
| FCF-Marge | — | 12,8% |
| Kapitalrendite | 10,8% | 17,5% |
| Eigenkapitalrendite | 12,5% | 18,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $398 Mio. | −$84,1 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,8x | −0,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $62,6 Mio. | $168 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 36,0x | 20,1x |
| Piotroski-F-Score | 3 | 8 |
FY16
AAON $384 Mio.
SSD $861 Mio.
FY17
AAON $405 Mio.
SSD $977 Mio.
FY18
AAON $434 Mio.
SSD $1,1 Mrd.
FY19
AAON $469 Mio.
SSD $1,1 Mrd.
FY20
AAON $515 Mio.
SSD $1,3 Mrd.
FY21
AAON $535 Mio.
SSD $1,6 Mrd.
FY22
AAON $889 Mio.
SSD $2,1 Mrd.
FY23
AAON $1,2 Mrd.
SSD $2,2 Mrd.
FY24
AAON $1,2 Mrd.
SSD $2,2 Mrd.
FY25
AAON $1,4 Mrd.
SSD $2,3 Mrd.
AAON
SSD
FY16
AAON 20,7%
SSD 16,4%
FY17
AAON 18,3%
SSD 14,2%
FY18
AAON 12,8%
SSD 16,0%
FY19
AAON 14,3%
SSD 16,0%
FY20
AAON 19,8%
SSD 19,9%
FY21
AAON 13,0%
SSD 23,4%
FY22
AAON 14,3%
SSD 21,7%
FY23
AAON 19,5%
SSD 21,5%
FY24
AAON 17,4%
SSD 19,3%
FY25
AAON 10,1%
SSD 19,6%
AAON
SSD
FY16
AAON $37,3 Mio.
SSD $57,0 Mio.
FY17
AAON $16,3 Mio.
SSD $61,0 Mio.
FY18
AAON $17,6 Mio.
SSD $131 Mio.
FY19
AAON $60,8 Mio.
SSD $173 Mio.
FY20
AAON $61,0 Mio.
SSD $175 Mio.
FY21
AAON $5,8 Mio.
SSD $108 Mio.
FY22
AAON $7,3 Mio.
SSD $337 Mio.
FY23
AAON —
SSD $338 Mio.
FY24
AAON —
SSD $158 Mio.
FY25
AAON —
SSD $298 Mio.
AAON
SSD
FY16
AAON —
SSD —
FY17
AAON —
SSD —
FY18
AAON —
SSD 17,9%
FY19
AAON —
SSD —
FY20
AAON —
SSD —
FY21
AAON 15,2%
SSD —
FY22
AAON 18,1%
SSD —
FY23
AAON 25,9%
SSD 22,0%
FY24
AAON 19,5%
SSD 17,7%
FY25
AAON 10,8%
SSD 17,5%
AAON
SSD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.