AAON vs. Trex
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Kurz gesagt
- AAON ist das größere Unternehmen: $1,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Trex.
- AAON steigerte den Umsatz schneller (20,1% gegenüber 2,0%).
- Trex behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 22,0% gegenüber 10,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von AAON: ein KGV von 36,0x gegenüber 29,8x bei Trex.
| Letztes Geschäftsjahr | AAON · GJ25 | TREX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Umsatz | $1,4 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | $135 Mio. |
| Nettogewinn | $108 Mio. | $190 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 20,1% | 2,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 22,9% | 5,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,6% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 26,8% | 39,2% |
| Operative Marge | 10,1% | 22,0% |
| Nettomarge | 7,5% | 16,2% |
| FCF-Marge | — | 11,5% |
| Kapitalrendite | 10,8% | — |
| Eigenkapitalrendite | 12,5% | 19,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $398 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,8x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $62,6 Mio. | $54,5 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 36,0x | 29,8x |
| Piotroski-F-Score | 3 | — |
FY16
AAON $384 Mio.
TREX $480 Mio.
FY17
AAON $405 Mio.
TREX $565 Mio.
FY18
AAON $434 Mio.
TREX $684 Mio.
FY19
AAON $469 Mio.
TREX $745 Mio.
FY20
AAON $515 Mio.
TREX $881 Mio.
FY21
AAON $535 Mio.
TREX $1,2 Mrd.
FY22
AAON $889 Mio.
TREX $1,1 Mrd.
FY23
AAON $1,2 Mrd.
TREX $1,1 Mrd.
FY24
AAON $1,2 Mrd.
TREX $1,2 Mrd.
FY25
AAON $1,4 Mrd.
TREX $1,2 Mrd.
AAON
TREX
FY16
AAON 20,7%
TREX 21,7%
FY17
AAON 18,3%
TREX 25,2%
FY18
AAON 12,8%
TREX 25,8%
FY19
AAON 14,3%
TREX 25,3%
FY20
AAON 19,8%
TREX 26,5%
FY21
AAON 13,0%
TREX 23,0%
FY22
AAON 14,3%
TREX 22,3%
FY23
AAON 19,5%
TREX 25,1%
FY24
AAON 17,4%
TREX 28,0%
FY25
AAON 10,1%
TREX 22,0%
AAON
TREX
FY16
AAON $37,3 Mio.
TREX $70,7 Mio.
FY17
AAON $16,3 Mio.
TREX $86,8 Mio.
FY18
AAON $17,6 Mio.
TREX $104 Mio.
FY19
AAON $60,8 Mio.
TREX $89,1 Mio.
FY20
AAON $61,0 Mio.
TREX $14,5 Mio.
FY21
AAON $5,8 Mio.
TREX $98,7 Mio.
FY22
AAON $7,3 Mio.
TREX $40,0 Mio.
FY23
AAON —
TREX $223 Mio.
FY24
AAON —
TREX −$88,4 Mio.
FY25
AAON —
TREX $135 Mio.
AAON
TREX
FY16
AAON —
TREX —
FY17
AAON —
TREX —
FY18
AAON —
TREX —
FY19
AAON —
TREX —
FY20
AAON —
TREX —
FY21
AAON 15,2%
TREX —
FY22
AAON 18,1%
TREX —
FY23
AAON 25,9%
TREX —
FY24
AAON 19,5%
TREX —
FY25
AAON 10,8%
TREX —
AAON
TREX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.