Arch Capital Group vs. Fidelity National Financial
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Kurz gesagt
- Arch Capital Group ist das größere Unternehmen: $19,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $14,4 Mrd. bei Fidelity National Financial.
- Arch Capital Group steigerte den Umsatz schneller (14,3% gegenüber 5,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Fidelity National Financial: ein KGV von 14,0x gegenüber 8,0x bei Arch Capital Group.
| Letztes Geschäftsjahr | ACGL · GJ25 | FNF · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $35,5 Mrd. | $10,8 Mrd. |
| Umsatz | $19,9 Mrd. | $14,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $6,1 Mrd. | — |
| Nettogewinn | $4,4 Mrd. | $602 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,3% | 5,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 18,6% | 6,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,6% | −0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 22,1% | 4,2% |
| FCF-Marge | 30,8% | — |
| Kapitalrendite | — | — |
| Eigenkapitalrendite | 19,5% | 7,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | −$156 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,9 Mrd. | $797 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 8,0x | 14,0x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
ACGL $4,5 Mrd.
FNF $7,3 Mrd.
FY17
ACGL $5,6 Mrd.
FNF $7,7 Mrd.
FY18
ACGL $5,5 Mrd.
FNF $7,6 Mrd.
FY19
ACGL $6,9 Mrd.
FNF $8,5 Mrd.
FY20
ACGL $8,5 Mrd.
FNF $10,8 Mrd.
FY21
ACGL $9,2 Mrd.
FNF $15,7 Mrd.
FY22
ACGL $9,6 Mrd.
FNF $11,6 Mrd.
FY23
ACGL $13,6 Mrd.
FNF $11,8 Mrd.
FY24
ACGL $17,4 Mrd.
FNF $13,7 Mrd.
FY25
ACGL $19,9 Mrd.
FNF $14,4 Mrd.
ACGL
FNF
FY16
ACGL —
FNF —
FY17
ACGL —
FNF —
FY18
ACGL —
FNF —
FY19
ACGL —
FNF —
FY20
ACGL —
FNF —
FY21
ACGL —
FNF —
FY22
ACGL —
FNF —
FY23
ACGL —
FNF —
FY24
ACGL —
FNF —
FY25
ACGL —
FNF —
ACGL
FNF
FY16
ACGL $1,4 Mrd.
FNF —
FY17
ACGL $1,1 Mrd.
FNF —
FY18
ACGL $1,5 Mrd.
FNF —
FY19
ACGL $2,0 Mrd.
FNF —
FY20
ACGL $2,8 Mrd.
FNF —
FY21
ACGL $3,4 Mrd.
FNF —
FY22
ACGL $3,8 Mrd.
FNF —
FY23
ACGL $5,7 Mrd.
FNF —
FY24
ACGL $6,6 Mrd.
FNF —
FY25
ACGL $6,1 Mrd.
FNF —
ACGL
FNF
FY16
ACGL —
FNF 9,3%
FY17
ACGL —
FNF 13,1%
FY18
ACGL —
FNF 17,7%
FY19
ACGL —
FNF 28,6%
FY20
ACGL —
FNF 26,4%
FY21
ACGL —
FNF 35,6%
FY22
ACGL —
FNF 20,9%
FY23
ACGL —
FNF —
FY24
ACGL —
FNF —
FY25
ACGL —
FNF —
ACGL
FNF
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.