Acadia Healthcare vs. Encompass Health
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Kurz gesagt
- Encompass Health ist das größere Unternehmen: $5,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,3 Mrd. bei Acadia Healthcare, also etwa 1,8-mal so viel.
- Encompass Health steigerte den Umsatz schneller (10,5% gegenüber 5,0%).
- Encompass Health wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,4% gegenüber −13,3%).
- Encompass Health erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,8% gegenüber −16,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | ACHC · GJ25 | EHC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $12,4 Mrd. |
| Umsatz | $3,3 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$440 Mio. | $439 Mio. |
| Nettogewinn | −$1,1 Mrd. | $566 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,0% | 10,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,7% | 10,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,5% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | −33,3% | 9,5% |
| FCF-Marge | −13,3% | 7,4% |
| Kapitalrendite | −16,0% | 15,8% |
| Eigenkapitalrendite | −43,9% | 25,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $50,0 Mio. | $229 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 20,2x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 8 |
FY16
ACHC $2,8 Mrd.
EHC $3,6 Mrd.
FY17
ACHC $2,8 Mrd.
EHC $3,9 Mrd.
FY18
ACHC $1,9 Mrd.
EHC $4,3 Mrd.
FY19
ACHC $2,0 Mrd.
EHC $4,6 Mrd.
FY20
ACHC $2,1 Mrd.
EHC $3,6 Mrd.
FY21
ACHC $2,3 Mrd.
EHC $4,0 Mrd.
FY22
ACHC $2,6 Mrd.
EHC $4,3 Mrd.
FY23
ACHC $2,9 Mrd.
EHC $4,8 Mrd.
FY24
ACHC $3,2 Mrd.
EHC $5,4 Mrd.
FY25
ACHC $3,3 Mrd.
EHC $5,9 Mrd.
ACHC
EHC
FY16
ACHC 21,7%
EHC 16,2%
FY17
ACHC 21,3%
EHC 14,8%
FY18
ACHC 31,2%
EHC 13,0%
FY19
ACHC 29,2%
EHC 13,3%
FY20
ACHC —
EHC 15,8%
FY21
ACHC —
EHC 13,9%
FY22
ACHC —
EHC 12,4%
FY23
ACHC —
EHC —
FY24
ACHC —
EHC —
FY25
ACHC —
EHC —
ACHC
EHC
FY16
ACHC $54,0 Mio.
EHC $463 Mio.
FY17
ACHC $125 Mio.
EHC $433 Mio.
FY18
ACHC $161 Mio.
EHC $508 Mio.
FY19
ACHC $100 Mio.
EHC $263 Mio.
FY20
ACHC $434 Mio.
EHC $312 Mio.
FY21
ACHC $130 Mio.
EHC $191 Mio.
FY22
ACHC $84,4 Mio.
EHC $141 Mio.
FY23
ACHC $38,2 Mio.
EHC $268 Mio.
FY24
ACHC −$561 Mio.
EHC $360 Mio.
FY25
ACHC −$440 Mio.
EHC $439 Mio.
ACHC
EHC
FY16
ACHC 6,5%
EHC 10,0%
FY17
ACHC 9,1%
EHC 10,5%
FY18
ACHC 9,0%
EHC 10,6%
FY19
ACHC 7,2%
EHC 11,2%
FY20
ACHC 4,9%
EHC 9,1%
FY21
ACHC 6,5%
EHC 8,4%
FY22
ACHC 8,2%
EHC 8,3%
FY23
ACHC 1,1%
EHC 12,4%
FY24
ACHC 7,8%
EHC 14,0%
FY25
ACHC −16,0%
EHC 15,8%
ACHC
EHC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.