AECOM vs. Jacobs Solutions
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Kurz gesagt
- AECOM ist das größere Unternehmen: $16,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,0 Mrd. bei Jacobs Solutions.
- Jacobs Solutions steigerte den Umsatz schneller (4,6% gegenüber 0,2%).
- Jacobs Solutions behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 7,2% gegenüber 6,4%).
- Jacobs Solutions wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,1% gegenüber 4,2%).
- AECOM erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (22,4% gegenüber 10,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Jacobs Solutions: ein KGV von 50,9x gegenüber 27,7x bei AECOM.
| Letztes Geschäftsjahr | ACM · GJ25 | J · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,8 Mrd. | $17,2 Mrd. |
| Umsatz | $16,1 Mrd. | $12,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $685 Mio. | $607 Mio. |
| Nettogewinn | $562 Mio. | $289 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,2% | 4,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,0% | −2,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,3% | −3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 7,5% | 24,8% |
| Operative Marge | 6,4% | 7,2% |
| Nettomarge | 3,5% | 2,4% |
| FCF-Marge | 4,2% | 5,1% |
| Kapitalrendite | 22,4% | 10,1% |
| Eigenkapitalrendite | 24,0% | 7,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,9x | 1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $522 Mio. | $907 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 27,7x | 50,9x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
ACM —
J $11,0 Mrd.
FY17
ACM $18,2 Mrd.
J $10,0 Mrd.
FY18
ACM $13,9 Mrd.
J $15,0 Mrd.
FY19
ACM $13,6 Mrd.
J $12,7 Mrd.
FY20
ACM $13,2 Mrd.
J $13,6 Mrd.
FY21
ACM $13,3 Mrd.
J $14,1 Mrd.
FY22
ACM $13,1 Mrd.
J $9,8 Mrd.
FY23
ACM $14,4 Mrd.
J $10,9 Mrd.
FY24
ACM $16,1 Mrd.
J $11,5 Mrd.
FY25
ACM $16,1 Mrd.
J $12,0 Mrd.
ACM
J
FY16
ACM —
J 3,1%
FY17
ACM 3,6%
J 2,4%
FY18
ACM 2,8%
J 2,6%
FY19
ACM 2,9%
J 3,2%
FY20
ACM 2,9%
J 4,0%
FY21
ACM 4,7%
J 4,9%
FY22
ACM 4,9%
J 5,5%
FY23
ACM 2,3%
J 6,2%
FY24
ACM 5,1%
J 6,0%
FY25
ACM 6,4%
J 7,2%
ACM
J
FY16
ACM $623 Mio.
J $612 Mio.
FY17
ACM $610 Mio.
J $457 Mio.
FY18
ACM $661 Mio.
J $386 Mio.
FY19
ACM $677 Mio.
J −$502 Mio.
FY20
ACM $215 Mio.
J $689 Mio.
FY21
ACM $568 Mio.
J $633 Mio.
FY22
ACM $577 Mio.
J $347 Mio.
FY23
ACM $590 Mio.
J $837 Mio.
FY24
ACM $708 Mio.
J $934 Mio.
FY25
ACM $685 Mio.
J $607 Mio.
ACM
J
FY16
ACM 5,2%
J 5,9%
FY17
ACM 9,1%
J 4,2%
FY18
ACM 5,5%
J 3,4%
FY19
ACM 5,6%
J 5,3%
FY20
ACM 6,1%
J 7,2%
FY21
ACM 13,0%
J 5,7%
FY22
ACM 13,1%
J 5,7%
FY23
ACM 6,9%
J 6,4%
FY24
ACM 19,6%
J 8,0%
FY25
ACM 22,4%
J 10,1%
ACM
J
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.