Adobe vs. Palantir
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Kurz gesagt
- Adobe ist das größere Unternehmen: $23,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,5 Mrd. bei Palantir, also etwa 5,3-mal so viel.
- Palantir steigerte den Umsatz schneller (56,2% gegenüber 10,5%).
- Adobe behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 36,6% gegenüber 31,6%).
- Palantir wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 46,9% gegenüber 41,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Palantir: ein KGV von 169,6x gegenüber 14,7x bei Adobe.
| Letztes Geschäftsjahr | ADBE · GJ25 | PLTR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $104,3 Mrd. | $505,4 Mrd. |
| Umsatz | $23,8 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $9,9 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $7,1 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,5% | 56,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,1% | 32,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,1% | 4,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 89,3% | 82,4% |
| Operative Marge | 36,6% | 31,6% |
| Nettomarge | 30,0% | 36,3% |
| FCF-Marge | 41,5% | 46,9% |
| Kapitalrendite | 65,9% | — |
| Eigenkapitalrendite | 55,4% | 26,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$385 Mio. | −$7,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,0x | −5,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $11,3 Mrd. | $75,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,7x | 169,6x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
ADBE $5,9 Mrd.
PLTR —
FY17
ADBE $7,3 Mrd.
PLTR —
FY18
ADBE $9,0 Mrd.
PLTR $595 Mio.
FY19
ADBE $11,2 Mrd.
PLTR $743 Mio.
FY20
ADBE $12,9 Mrd.
PLTR $1,1 Mrd.
FY21
ADBE $15,8 Mrd.
PLTR $1,5 Mrd.
FY22
ADBE $17,6 Mrd.
PLTR $1,9 Mrd.
FY23
ADBE $19,4 Mrd.
PLTR $2,2 Mrd.
FY24
ADBE $21,5 Mrd.
PLTR $2,9 Mrd.
FY25
ADBE $23,8 Mrd.
PLTR $4,5 Mrd.
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,5%
PLTR —
FY17
ADBE 29,7%
PLTR —
FY18
ADBE 31,5%
PLTR −104,7%
FY19
ADBE 29,3%
PLTR −77,6%
FY20
ADBE 32,9%
PLTR −107,4%
FY21
ADBE 36,8%
PLTR −26,7%
FY22
ADBE 34,6%
PLTR −8,5%
FY23
ADBE 34,3%
PLTR 5,4%
FY24
ADBE 31,4%
PLTR 10,8%
FY25
ADBE 36,6%
PLTR 31,6%
ADBE
PLTR
FY16
ADBE $2,0 Mrd.
PLTR —
FY17
ADBE $2,7 Mrd.
PLTR —
FY18
ADBE $3,8 Mrd.
PLTR −$52,0 Mio.
FY19
ADBE $4,0 Mrd.
PLTR −$178 Mio.
FY20
ADBE $5,3 Mrd.
PLTR −$309 Mio.
FY21
ADBE $6,9 Mrd.
PLTR $321 Mio.
FY22
ADBE $7,4 Mrd.
PLTR $184 Mio.
FY23
ADBE $6,9 Mrd.
PLTR $697 Mio.
FY24
ADBE $7,9 Mrd.
PLTR $1,1 Mrd.
FY25
ADBE $9,9 Mrd.
PLTR $2,1 Mrd.
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,7%
PLTR —
FY17
ADBE 37,9%
PLTR —
FY18
ADBE 35,6%
PLTR —
FY19
ADBE 29,0%
PLTR —
FY20
ADBE 38,7%
PLTR —
FY21
ADBE 40,0%
PLTR —
FY22
ADBE 39,1%
PLTR —
FY23
ADBE 44,4%
PLTR —
FY24
ADBE 47,7%
PLTR —
FY25
ADBE 65,9%
PLTR —
ADBE
PLTR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.