Analog Devices vs. STMicroelectronics
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Kurz gesagt
- STMicroelectronics ist das größere Unternehmen: $11,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $11,0 Mrd. bei Analog Devices.
- Analog Devices steigerte den Umsatz schneller (16,9% gegenüber −11,1%).
- Analog Devices behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 26,6% gegenüber 1,5%).
- Analog Devices erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,2% gegenüber 0,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | ADI · GJ25 | STM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $191,2 Mrd. | $40,6 Mrd. |
| Umsatz | $11,0 Mrd. | $11,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $4,3 Mrd. | — |
| Nettogewinn | $2,3 Mrd. | $166 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 16,9% | −11,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,5% | 2,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,4% | −1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 61,5% | 33,9% |
| Operative Marge | 26,6% | 1,5% |
| Nettomarge | 20,6% | 1,4% |
| FCF-Marge | 38,8% | — |
| Kapitalrendite | 6,2% | 0,5% |
| Eigenkapitalrendite | 6,6% | 0,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,9 Mrd. | −$1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | −0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $4,1 Mrd. | $688 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 46,4x | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
ADI $3,4 Mrd.
STM $7,0 Mrd.
FY17
ADI $5,1 Mrd.
STM $8,3 Mrd.
FY18
ADI $6,2 Mrd.
STM $9,7 Mrd.
FY19
ADI $6,0 Mrd.
STM $9,6 Mrd.
FY20
ADI $5,6 Mrd.
STM $10,2 Mrd.
FY21
ADI $7,3 Mrd.
STM $12,8 Mrd.
FY22
ADI $12,0 Mrd.
STM $16,1 Mrd.
FY23
ADI $12,3 Mrd.
STM $17,3 Mrd.
FY24
ADI $9,4 Mrd.
STM $13,3 Mrd.
FY25
ADI $11,0 Mrd.
STM $11,8 Mrd.
ADI
STM
FY16
ADI 30,1%
STM 3,3%
FY17
ADI 22,8%
STM 12,0%
FY18
ADI 30,6%
STM 14,5%
FY19
ADI 28,6%
STM 12,6%
FY20
ADI 26,7%
STM 13,0%
FY21
ADI 23,1%
STM 19,0%
FY22
ADI 27,3%
STM 27,5%
FY23
ADI 31,1%
STM 26,7%
FY24
ADI 21,6%
STM 12,6%
FY25
ADI 26,6%
STM 1,5%
ADI
STM
FY16
ADI $1,2 Mrd.
STM —
FY17
ADI $950 Mio.
STM —
FY18
ADI $2,2 Mrd.
STM —
FY19
ADI $2,0 Mrd.
STM —
FY20
ADI $1,8 Mrd.
STM —
FY21
ADI $2,4 Mrd.
STM —
FY22
ADI $3,8 Mrd.
STM —
FY23
ADI $3,6 Mrd.
STM —
FY24
ADI $3,1 Mrd.
STM —
FY25
ADI $4,3 Mrd.
STM —
ADI
STM
FY16
ADI 32,2%
STM 4,6%
FY17
ADI 10,1%
STM 18,9%
FY18
ADI 10,3%
STM 24,3%
FY19
ADI 9,4%
STM 16,9%
FY20
ADI 8,5%
STM 15,8%
FY21
ADI 5,8%
STM 25,1%
FY22
ADI 6,9%
STM 38,9%
FY23
ADI 8,5%
STM 30,8%
FY24
ADI 4,5%
STM 9,0%
FY25
ADI 6,2%
STM 0,5%
ADI
STM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.