Analog Devices vs. Texas Instruments
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Kurz gesagt
- Texas Instruments ist das größere Unternehmen: $17,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $11,0 Mrd. bei Analog Devices, also etwa 1,6-mal so viel.
- Analog Devices steigerte den Umsatz schneller (16,9% gegenüber 13,1%).
- Texas Instruments behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 34,1% gegenüber 26,6%).
- Analog Devices wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 38,8% gegenüber 14,7%).
- Texas Instruments erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (21,8% gegenüber 6,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Analog Devices: ein KGV von 46,4x gegenüber 36,9x bei Texas Instruments.
| Letztes Geschäftsjahr | ADI · GJ25 | TXN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $191,2 Mrd. | $262,2 Mrd. |
| Umsatz | $11,0 Mrd. | $17,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $4,3 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,3 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 16,9% | 13,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,5% | 4,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,4% | −0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 61,5% | 57,0% |
| Operative Marge | 26,6% | 34,1% |
| Nettomarge | 20,6% | 28,3% |
| FCF-Marge | 38,8% | 14,7% |
| Kapitalrendite | 6,2% | 21,8% |
| Eigenkapitalrendite | 6,6% | 30,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,9 Mrd. | $9,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $4,1 Mrd. | $6,5 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 46,4x | 36,9x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
ADI $3,4 Mrd.
TXN $13,4 Mrd.
FY17
ADI $5,1 Mrd.
TXN $15,0 Mrd.
FY18
ADI $6,2 Mrd.
TXN $15,8 Mrd.
FY19
ADI $6,0 Mrd.
TXN $14,4 Mrd.
FY20
ADI $5,6 Mrd.
TXN $14,5 Mrd.
FY21
ADI $7,3 Mrd.
TXN $18,3 Mrd.
FY22
ADI $12,0 Mrd.
TXN $20,0 Mrd.
FY23
ADI $12,3 Mrd.
TXN $17,5 Mrd.
FY24
ADI $9,4 Mrd.
TXN $15,6 Mrd.
FY25
ADI $11,0 Mrd.
TXN $17,7 Mrd.
ADI
TXN
FY16
ADI 30,1%
TXN 36,3%
FY17
ADI 22,8%
TXN 40,7%
FY18
ADI 30,6%
TXN 42,5%
FY19
ADI 28,6%
TXN 39,8%
FY20
ADI 26,7%
TXN 40,8%
FY21
ADI 23,1%
TXN 48,8%
FY22
ADI 27,3%
TXN 50,6%
FY23
ADI 31,1%
TXN 41,9%
FY24
ADI 21,6%
TXN 34,9%
FY25
ADI 26,6%
TXN 34,1%
ADI
TXN
FY16
ADI $1,2 Mrd.
TXN $4,1 Mrd.
FY17
ADI $950 Mio.
TXN $4,7 Mrd.
FY18
ADI $2,2 Mrd.
TXN $6,1 Mrd.
FY19
ADI $2,0 Mrd.
TXN $5,8 Mrd.
FY20
ADI $1,8 Mrd.
TXN $5,5 Mrd.
FY21
ADI $2,4 Mrd.
TXN $6,3 Mrd.
FY22
ADI $3,8 Mrd.
TXN $5,9 Mrd.
FY23
ADI $3,6 Mrd.
TXN $1,3 Mrd.
FY24
ADI $3,1 Mrd.
TXN $1,5 Mrd.
FY25
ADI $4,3 Mrd.
TXN $2,6 Mrd.
ADI
TXN
FY16
ADI 32,2%
TXN 33,0%
FY17
ADI 10,1%
TXN 35,9%
FY18
ADI 10,3%
TXN 56,7%
FY19
ADI 9,4%
TXN 52,4%
FY20
ADI 8,5%
TXN 58,5%
FY21
ADI 5,8%
TXN 75,2%
FY22
ADI 6,9%
TXN 69,1%
FY23
ADI 8,5%
TXN 38,1%
FY24
ADI 4,5%
TXN 22,7%
FY25
ADI 6,2%
TXN 21,8%
ADI
TXN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.