Autodesk vs. Cadence Design Systems
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Kurz gesagt
- Autodesk ist das größere Unternehmen: $7,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $5,3 Mrd. bei Cadence Design Systems.
- Autodesk steigerte den Umsatz schneller (17,5% gegenüber 14,1%).
- Cadence Design Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 28,2% gegenüber 21,9%).
- Autodesk wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 33,4% gegenüber 30,0%).
- Autodesk erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (37,0% gegenüber 23,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Cadence Design Systems: ein KGV von 73,8x gegenüber 32,7x bei Autodesk.
| Letztes Geschäftsjahr | ADSK · GJ26 | CDNS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $53,2 Mrd. | $86,6 Mrd. |
| Umsatz | $7,2 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,4 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 17,5% | 14,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,7% | 14,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,9% | −0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 91,0% | — |
| Operative Marge | 21,9% | 28,2% |
| Nettomarge | 15,6% | 20,9% |
| FCF-Marge | 33,4% | 30,0% |
| Kapitalrendite | 37,0% | 23,7% |
| Eigenkapitalrendite | 39,7% | 21,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$97,0 Mio. | −$675 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,1x | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,4 Mrd. | $925 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 32,7x | 73,8x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 5 |
FY17
ADSK $2,0 Mrd.
CDNS $1,9 Mrd.
FY18
ADSK $2,1 Mrd.
CDNS $2,1 Mrd.
FY19
ADSK $2,6 Mrd.
CDNS $2,3 Mrd.
FY20
ADSK $3,3 Mrd.
CDNS $2,7 Mrd.
FY21
ADSK $3,8 Mrd.
CDNS $3,0 Mrd.
FY22
ADSK $4,4 Mrd.
CDNS $3,6 Mrd.
FY23
ADSK $5,0 Mrd.
CDNS $4,1 Mrd.
FY24
ADSK $5,5 Mrd.
CDNS $4,6 Mrd.
FY25
ADSK $6,1 Mrd.
CDNS $5,3 Mrd.
FY26
ADSK $7,2 Mrd.
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK −24,6%
CDNS 16,7%
FY18
ADSK −24,8%
CDNS 18,5%
FY19
ADSK −1,0%
CDNS 21,1%
FY20
ADSK 10,5%
CDNS 24,1%
FY21
ADSK 16,6%
CDNS 26,1%
FY22
ADSK 14,1%
CDNS 30,2%
FY23
ADSK 19,8%
CDNS 30,6%
FY24
ADSK 20,5%
CDNS 29,1%
FY25
ADSK 22,1%
CDNS 28,2%
FY26
ADSK 21,9%
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK $93,7 Mio.
CDNS $413 Mio.
FY18
ADSK −$49,8 Mio.
CDNS $543 Mio.
FY19
ADSK $310 Mio.
CDNS $655 Mio.
FY20
ADSK $1,4 Mrd.
CDNS $810 Mio.
FY21
ADSK $1,3 Mrd.
CDNS $1,0 Mrd.
FY22
ADSK $1,5 Mrd.
CDNS $1,1 Mrd.
FY23
ADSK $2,0 Mrd.
CDNS $1,2 Mrd.
FY24
ADSK $1,3 Mrd.
CDNS $1,1 Mrd.
FY25
ADSK $1,6 Mrd.
CDNS $1,6 Mrd.
FY26
ADSK $2,4 Mrd.
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK —
CDNS 22,6%
FY18
ADSK —
CDNS 35,7%
FY19
ADSK −4,3%
CDNS 34,6%
FY20
ADSK —
CDNS 33,0%
FY21
ADSK —
CDNS 36,1%
FY22
ADSK 42,2%
CDNS 38,7%
FY23
ADSK 55,4%
CDNS 37,5%
FY24
ADSK 54,8%
CDNS 28,1%
FY25
ADSK 44,0%
CDNS 23,7%
FY26
ADSK 37,0%
CDNS —
ADSK
CDNS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.