ADT vs. Bright Horizons Family Solutions

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Kurz gesagt

ADT ist das größere Unternehmen: $5,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,9 Mrd. bei Bright Horizons Family Solutions, also etwa 1,7-mal so viel.
Bright Horizons Family Solutions steigerte den Umsatz schneller (9,2% gegenüber 4,7%).
ADT behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,5% gegenüber 10,7%).
ADT wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 33,3% gegenüber 8,8%).
Bright Horizons Family Solutions erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,2% gegenüber 8,2%).

Letztes Geschäftsjahr	ADT · GJ25	BFAM · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	—	$3,7 Mrd.
Umsatz	$5,1 Mrd.	$2,9 Mrd.
Freier Cashflow	$1,7 Mrd.	$259 Mio.
Nettogewinn	$596 Mio.	$193 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	4,7%	9,2%
5-Jahres-Wachstum	−0,7%	14,1%
Veränderung der Aktienzahl	—	−1,8%
Rentabilität
Bruttomarge	—	23,8%
Operative Marge	25,5%	10,7%
Nettomarge	11,6%	6,6%
FCF-Marge	33,3%	8,8%
Kapitalrendite	8,2%	11,2%
Eigenkapitalrendite	15,7%	14,8%
Bilanz
Nettoverschuldung	$7,8 Mrd.	$592 Mio.
Nettoverschuldung / EBITDA	2,9x	1,5x
Dividenden und Rückkäufe	$794 Mio.	$225 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	—	22,5x
Piotroski-F-Score	—	8

Umsatz

FY16

ADT $2,9 Mrd.

BFAM $1,6 Mrd.

FY17

ADT $4,3 Mrd.

BFAM $1,7 Mrd.

FY18

ADT $4,6 Mrd.

BFAM $1,9 Mrd.

FY19

ADT $5,1 Mrd.

BFAM $2,1 Mrd.

FY20

ADT $5,3 Mrd.

BFAM $1,5 Mrd.

FY21

ADT $4,2 Mrd.

BFAM $1,8 Mrd.

FY22

ADT $4,4 Mrd.

BFAM $2,0 Mrd.

FY23

ADT $4,7 Mrd.

BFAM $2,4 Mrd.

FY24

ADT $4,9 Mrd.

BFAM $2,7 Mrd.

FY25

ADT $5,1 Mrd.

BFAM $2,9 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADT BFAM

Operative Marge

FY16

ADT −7,8%

BFAM 12,6%

FY17

ADT 6,5%

BFAM 11,8%

FY18

ADT 6,1%

BFAM 12,6%

FY19

ADT 3,8%

BFAM 13,0%

FY20

ADT 0,8%

BFAM 3,5%

FY21

ADT 0,2%

BFAM 7,4%

FY22

ADT 16,6%

BFAM 7,8%

FY23

ADT 25,3%

BFAM 7,1%

FY24

ADT 24,7%

BFAM 9,2%

FY25

ADT 25,5%

BFAM 10,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADT BFAM

Freier Cashflow

FY16

ADT $539 Mio.

BFAM $138 Mio.

FY17

ADT $1,5 Mrd.

BFAM $160 Mio.

FY18

ADT $1,7 Mrd.

BFAM $202 Mio.

FY19

ADT $1,7 Mrd.

BFAM $219 Mio.

FY20

ADT $1,2 Mrd.

BFAM $125 Mio.

FY21

ADT $1,5 Mrd.

BFAM $164 Mio.

FY22

ADT $1,7 Mrd.

BFAM $118 Mio.

FY23

ADT $1,5 Mrd.

BFAM $165 Mio.

FY24

ADT $1,7 Mrd.

BFAM $240 Mio.

FY25

ADT $1,7 Mrd.

BFAM $259 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADT BFAM

Kapitalrendite

FY16

ADT —

BFAM 7,8%

FY17

ADT —

BFAM 11,4%

FY18

ADT 1,6%

BFAM 11,0%

FY19

ADT 1,2%

BFAM 11,5%

FY20

ADT 0,3%

BFAM 2,8%

FY21

ADT 0,1%

BFAM 5,3%

FY22

ADT 4,3%

BFAM 5,8%

FY23

ADT 7,0%

BFAM 5,2%

FY24

ADT 7,9%

BFAM 8,4%

FY25

ADT 8,2%

BFAM 11,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADT BFAM

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.