ADT vs. DoorDash
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Kurz gesagt
- DoorDash ist das größere Unternehmen: $13,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,1 Mrd. bei ADT, also etwa 2,7-mal so viel.
- DoorDash steigerte den Umsatz schneller (27,9% gegenüber 4,7%).
- ADT behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,5% gegenüber 5,3%).
- ADT wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 33,3% gegenüber 15,9%).
- DoorDash erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,8% gegenüber 8,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | ADT · GJ25 | DASH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | — | $78,8 Mrd. |
| Umsatz | $5,1 Mrd. | $13,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,7 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $596 Mio. | $935 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,7% | 27,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | −0,7% | 36,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 2,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 25,5% | 5,3% |
| Nettomarge | 11,6% | 6,8% |
| FCF-Marge | 33,3% | 15,9% |
| Kapitalrendite | 8,2% | 14,8% |
| Eigenkapitalrendite | 15,7% | 10,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,8 Mrd. | −$2,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,9x | −1,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $794 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 93,9x |
| Piotroski-F-Score | — | 5 |
FY16
ADT $2,9 Mrd.
DASH —
FY17
ADT $4,3 Mrd.
DASH —
FY18
ADT $4,6 Mrd.
DASH $291 Mio.
FY19
ADT $5,1 Mrd.
DASH $885 Mio.
FY20
ADT $5,3 Mrd.
DASH $2,9 Mrd.
FY21
ADT $4,2 Mrd.
DASH $4,9 Mrd.
FY22
ADT $4,4 Mrd.
DASH $6,6 Mrd.
FY23
ADT $4,7 Mrd.
DASH $8,6 Mrd.
FY24
ADT $4,9 Mrd.
DASH $10,7 Mrd.
FY25
ADT $5,1 Mrd.
DASH $13,7 Mrd.
ADT
DASH
FY16
ADT −7,8%
DASH —
FY17
ADT 6,5%
DASH —
FY18
ADT 6,1%
DASH −72,2%
FY19
ADT 3,8%
DASH −69,6%
FY20
ADT 0,8%
DASH −15,1%
FY21
ADT 0,2%
DASH −9,3%
FY22
ADT 16,6%
DASH −17,1%
FY23
ADT 25,3%
DASH −6,7%
FY24
ADT 24,7%
DASH −0,4%
FY25
ADT 25,5%
DASH 5,3%
ADT
DASH
FY16
ADT $539 Mio.
DASH —
FY17
ADT $1,5 Mrd.
DASH —
FY18
ADT $1,7 Mrd.
DASH −$172 Mio.
FY19
ADT $1,7 Mrd.
DASH −$545 Mio.
FY20
ADT $1,2 Mrd.
DASH $146 Mio.
FY21
ADT $1,5 Mrd.
DASH $563 Mio.
FY22
ADT $1,7 Mrd.
DASH $191 Mio.
FY23
ADT $1,5 Mrd.
DASH $1,6 Mrd.
FY24
ADT $1,7 Mrd.
DASH $2,0 Mrd.
FY25
ADT $1,7 Mrd.
DASH $2,2 Mrd.
ADT
DASH
FY16
ADT —
DASH —
FY17
ADT —
DASH —
FY18
ADT 1,6%
DASH —
FY19
ADT 1,2%
DASH —
FY20
ADT 0,3%
DASH —
FY21
ADT 0,1%
DASH —
FY22
ADT 4,3%
DASH −42,9%
FY23
ADT 7,0%
DASH −15,4%
FY24
ADT 7,9%
DASH −1,1%
FY25
ADT 8,2%
DASH 14,8%
ADT
DASH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.