ADT vs. Frontdoor
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Kurz gesagt
- ADT ist das größere Unternehmen: $5,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,1 Mrd. bei Frontdoor, also etwa 2,5-mal so viel.
- Frontdoor steigerte den Umsatz schneller (13,6% gegenüber 4,7%).
- ADT wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 33,3% gegenüber 18,6%).
- Frontdoor erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (33,9% gegenüber 8,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | ADT · GJ25 | FTDR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | — | $6,0 Mrd. |
| Umsatz | $5,1 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,7 Mrd. | $390 Mio. |
| Nettogewinn | $596 Mio. | $255 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,7% | 13,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | −0,7% | 7,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −4,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 55,3% |
| Operative Marge | 25,5% | — |
| Nettomarge | 11,6% | 12,2% |
| FCF-Marge | 33,3% | 18,6% |
| Kapitalrendite | 8,2% | 33,9% |
| Eigenkapitalrendite | 15,7% | 106,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,8 Mrd. | $607 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,9x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $794 Mio. | $283 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 22,3x |
| Piotroski-F-Score | — | 7 |
FY16
ADT $2,9 Mrd.
FTDR $1,0 Mrd.
FY17
ADT $4,3 Mrd.
FTDR $1,2 Mrd.
FY18
ADT $4,6 Mrd.
FTDR $1,3 Mrd.
FY19
ADT $5,1 Mrd.
FTDR $1,4 Mrd.
FY20
ADT $5,3 Mrd.
FTDR $1,5 Mrd.
FY21
ADT $4,2 Mrd.
FTDR $1,6 Mrd.
FY22
ADT $4,4 Mrd.
FTDR $1,7 Mrd.
FY23
ADT $4,7 Mrd.
FTDR $1,8 Mrd.
FY24
ADT $4,9 Mrd.
FTDR $1,8 Mrd.
FY25
ADT $5,1 Mrd.
FTDR $2,1 Mrd.
ADT
FTDR
FY16
ADT −7,8%
FTDR —
FY17
ADT 6,5%
FTDR —
FY18
ADT 6,1%
FTDR —
FY19
ADT 3,8%
FTDR —
FY20
ADT 0,8%
FTDR —
FY21
ADT 0,2%
FTDR —
FY22
ADT 16,6%
FTDR —
FY23
ADT 25,3%
FTDR —
FY24
ADT 24,7%
FTDR —
FY25
ADT 25,5%
FTDR —
ADT
FTDR
FY16
ADT $539 Mio.
FTDR $144 Mio.
FY17
ADT $1,5 Mrd.
FTDR $179 Mio.
FY18
ADT $1,7 Mrd.
FTDR $162 Mio.
FY19
ADT $1,7 Mrd.
FTDR $178 Mio.
FY20
ADT $1,2 Mrd.
FTDR $175 Mio.
FY21
ADT $1,5 Mrd.
FTDR $154 Mio.
FY22
ADT $1,7 Mrd.
FTDR $102 Mio.
FY23
ADT $1,5 Mrd.
FTDR $170 Mio.
FY24
ADT $1,7 Mrd.
FTDR $231 Mio.
FY25
ADT $1,7 Mrd.
FTDR $390 Mio.
ADT
FTDR
FY16
ADT —
FTDR —
FY17
ADT —
FTDR —
FY18
ADT 1,6%
FTDR —
FY19
ADT 1,2%
FTDR 56,9%
FY20
ADT 0,3%
FTDR 45,3%
FY21
ADT 0,1%
FTDR 46,6%
FY22
ADT 4,3%
FTDR 25,5%
FY23
ADT 7,0%
FTDR 51,7%
FY24
ADT 7,9%
FTDR 37,8%
FY25
ADT 8,2%
FTDR 33,9%
ADT
FTDR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.