Addus HomeCare vs. Lifestance Health
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Kurz gesagt
- Lifestance Health ist das größere Unternehmen: $1,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,4 Mrd. bei Addus HomeCare.
- Addus HomeCare steigerte den Umsatz schneller (23,2% gegenüber 13,9%).
- Addus HomeCare behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,7% gegenüber 1,7%).
- Addus HomeCare erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,4% gegenüber 1,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Lifestance Health: ein KGV von 99,5x gegenüber 21,3x bei Addus HomeCare.
| Letztes Geschäftsjahr | ADUS · GJ25 | LFST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Umsatz | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $104 Mio. | $110 Mio. |
| Nettogewinn | $95,9 Mio. | $9,7 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 23,2% | 13,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,2% | 46,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,8% | 3,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 32,5% | — |
| Operative Marge | 9,7% | 1,7% |
| Nettomarge | 6,7% | 0,7% |
| FCF-Marge | 7,3% | 7,7% |
| Kapitalrendite | 9,4% | 1,2% |
| Eigenkapitalrendite | 9,3% | 0,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $39,4 Mio. | $34,2 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,3x | 0,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,3x | 99,5x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY16
ADUS $401 Mio.
LFST —
FY17
ADUS $426 Mio.
LFST —
FY18
ADUS $517 Mio.
LFST —
FY19
ADUS $649 Mio.
LFST $213 Mio.
FY20
ADUS $765 Mio.
LFST —
FY21
ADUS $865 Mio.
LFST $668 Mio.
FY22
ADUS $951 Mio.
LFST $860 Mio.
FY23
ADUS $1,1 Mrd.
LFST $1,1 Mrd.
FY24
ADUS $1,2 Mrd.
LFST $1,3 Mrd.
FY25
ADUS $1,4 Mrd.
LFST $1,4 Mrd.
ADUS
LFST
FY16
ADUS 3,9%
LFST —
FY17
ADUS 5,9%
LFST —
FY18
ADUS 4,4%
LFST —
FY19
ADUS 5,4%
LFST 7,2%
FY20
ADUS 5,8%
LFST —
FY21
ADUS 7,6%
LFST −42,9%
FY22
ADUS 7,2%
LFST −24,5%
FY23
ADUS 8,6%
LFST −17,9%
FY24
ADUS 8,9%
LFST −2,5%
FY25
ADUS 9,7%
LFST 1,7%
ADUS
LFST
FY16
ADUS −$2,5 Mio.
LFST —
FY17
ADUS $49,2 Mio.
LFST —
FY18
ADUS $27,9 Mio.
LFST —
FY19
ADUS $7,4 Mio.
LFST $2,7 Mio.
FY20
ADUS $103 Mio.
LFST —
FY21
ADUS $34,8 Mio.
LFST −$85,1 Mio.
FY22
ADUS $96,8 Mio.
LFST −$26,5 Mio.
FY23
ADUS $103 Mio.
LFST −$57,4 Mio.
FY24
ADUS $110 Mio.
LFST $85,7 Mio.
FY25
ADUS $104 Mio.
LFST $110 Mio.
ADUS
LFST
FY16
ADUS 7,4%
LFST —
FY17
ADUS 8,6%
LFST —
FY18
ADUS 9,7%
LFST —
FY19
ADUS 8,5%
LFST —
FY20
ADUS 7,1%
LFST —
FY21
ADUS 8,3%
LFST —
FY22
ADUS 8,0%
LFST −10,4%
FY23
ADUS 9,6%
LFST −9,1%
FY24
ADUS 8,2%
LFST −1,6%
FY25
ADUS 9,4%
LFST 1,2%
ADUS
LFST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.