Addus HomeCare vs. Sotera Health
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Kurz gesagt
- Addus HomeCare ist das größere Unternehmen: $1,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Sotera Health.
- Addus HomeCare steigerte den Umsatz schneller (23,2% gegenüber 5,7%).
- Sotera Health wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,8% gegenüber 7,3%).
- Addus HomeCare erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,4% gegenüber 6,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Sotera Health: ein KGV von 31,8x gegenüber 21,3x bei Addus HomeCare.
| Letztes Geschäftsjahr | ADUS · GJ25 | SHC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Umsatz | $1,4 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $104 Mio. | $149 Mio. |
| Nettogewinn | $95,9 Mio. | $77,9 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 23,2% | 5,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,2% | 7,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,8% | 0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 32,5% | 55,5% |
| Operative Marge | 9,7% | — |
| Nettomarge | 6,7% | 6,7% |
| FCF-Marge | 7,3% | 12,8% |
| Kapitalrendite | 9,4% | 6,7% |
| Eigenkapitalrendite | 9,3% | 15,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $39,4 Mio. | $1,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,3x | 31,8x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY16
ADUS $401 Mio.
SHC —
FY17
ADUS $426 Mio.
SHC —
FY18
ADUS $517 Mio.
SHC —
FY19
ADUS $649 Mio.
SHC $778 Mio.
FY20
ADUS $765 Mio.
SHC $818 Mio.
FY21
ADUS $865 Mio.
SHC $932 Mio.
FY22
ADUS $951 Mio.
SHC $1,0 Mrd.
FY23
ADUS $1,1 Mrd.
SHC $1,0 Mrd.
FY24
ADUS $1,2 Mrd.
SHC $1,1 Mrd.
FY25
ADUS $1,4 Mrd.
SHC $1,2 Mrd.
ADUS
SHC
FY16
ADUS 3,9%
SHC —
FY17
ADUS 5,9%
SHC —
FY18
ADUS 4,4%
SHC —
FY19
ADUS 5,4%
SHC 23,6%
FY20
ADUS 5,8%
SHC 25,2%
FY21
ADUS 7,6%
SHC 27,6%
FY22
ADUS 7,2%
SHC 24,7%
FY23
ADUS 8,6%
SHC 26,4%
FY24
ADUS 8,9%
SHC 27,1%
FY25
ADUS 9,7%
SHC —
ADUS
SHC
FY16
ADUS −$2,5 Mio.
SHC —
FY17
ADUS $49,2 Mio.
SHC —
FY18
ADUS $27,9 Mio.
SHC —
FY19
ADUS $7,4 Mio.
SHC $91,8 Mio.
FY20
ADUS $103 Mio.
SHC $67,1 Mio.
FY21
ADUS $34,8 Mio.
SHC $179 Mio.
FY22
ADUS $96,8 Mio.
SHC $95,6 Mio.
FY23
ADUS $103 Mio.
SHC −$363 Mio.
FY24
ADUS $110 Mio.
SHC $45,1 Mio.
FY25
ADUS $104 Mio.
SHC $149 Mio.
ADUS
SHC
FY16
ADUS 7,4%
SHC —
FY17
ADUS 8,6%
SHC —
FY18
ADUS 9,7%
SHC —
FY19
ADUS 8,5%
SHC —
FY20
ADUS 7,1%
SHC —
FY21
ADUS 8,3%
SHC 7,6%
FY22
ADUS 8,0%
SHC 9,3%
FY23
ADUS 9,6%
SHC 6,3%
FY24
ADUS 8,2%
SHC 6,1%
FY25
ADUS 9,4%
SHC 6,7%
ADUS
SHC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.