Ameren vs. CMS Energy
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Kurz gesagt
- Ameren ist das größere Unternehmen: $8,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $8,5 Mrd. bei CMS Energy.
- Ameren steigerte den Umsatz schneller (15,4% gegenüber 13,6%).
- Ameren behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,0% gegenüber 20,2%).
- Ameren erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,7% gegenüber 5,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von CMS Energy: ein KGV von 20,9x gegenüber 19,0x bei Ameren.
| Letztes Geschäftsjahr | AEE · GJ25 | CMS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $30,1 Mrd. | $21,6 Mrd. |
| Umsatz | $8,8 Mrd. | $8,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$775 Mio. | — |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 15,4% | 13,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,7% | 5,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,8% | 0,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 23,0% | 20,2% |
| Nettomarge | 16,6% | 12,5% |
| FCF-Marge | −8,8% | — |
| Kapitalrendite | 5,7% | 5,2% |
| Eigenkapitalrendite | 11,5% | 12,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $20,1 Mrd. | $18,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,5x | 6,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $768 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,0x | 20,9x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
AEE $6,1 Mrd.
CMS $6,4 Mrd.
FY17
AEE $6,2 Mrd.
CMS $6,6 Mrd.
FY18
AEE $6,3 Mrd.
CMS $6,9 Mrd.
FY19
AEE $5,9 Mrd.
CMS $6,6 Mrd.
FY20
AEE $5,8 Mrd.
CMS $6,4 Mrd.
FY21
AEE $6,4 Mrd.
CMS $7,3 Mrd.
FY22
AEE $8,0 Mrd.
CMS $8,6 Mrd.
FY23
AEE $7,5 Mrd.
CMS $7,5 Mrd.
FY24
AEE $7,6 Mrd.
CMS $7,5 Mrd.
FY25
AEE $8,8 Mrd.
CMS $8,5 Mrd.
AEE
CMS
FY16
AEE 21,8%
CMS 19,6%
FY17
AEE 22,8%
CMS 20,3%
FY18
AEE 21,6%
CMS 16,9%
FY19
AEE 21,4%
CMS 16,8%
FY20
AEE 22,4%
CMS 19,2%
FY21
AEE 20,9%
CMS 15,6%
FY22
AEE 19,0%
CMS 14,2%
FY23
AEE 20,8%
CMS 16,6%
FY24
AEE 19,9%
CMS 19,8%
FY25
AEE 23,0%
CMS 20,2%
AEE
CMS
FY16
AEE $41,0 Mio.
CMS −$43,0 Mio.
FY17
AEE −$14,0 Mio.
CMS $40,0 Mio.
FY18
AEE −$116 Mio.
CMS −$371 Mio.
FY19
AEE −$241 Mio.
CMS −$307 Mio.
FY20
AEE −$1,5 Mrd.
CMS −$1,0 Mrd.
FY21
AEE −$1,8 Mrd.
CMS −$257 Mio.
FY22
AEE −$1,1 Mrd.
CMS −$1,5 Mrd.
FY23
AEE −$1,0 Mrd.
CMS —
FY24
AEE −$1,6 Mrd.
CMS —
FY25
AEE −$775 Mio.
CMS —
AEE
CMS
FY16
AEE 5,7%
CMS 6,4%
FY17
AEE 4,6%
CMS 5,0%
FY18
AEE 6,5%
CMS 6,4%
FY19
AEE 6,0%
CMS 5,4%
FY20
AEE 5,7%
CMS 5,8%
FY21
AEE 5,2%
CMS 5,4%
FY22
AEE 5,3%
CMS 5,4%
FY23
AEE 5,0%
CMS 4,6%
FY24
AEE 4,8%
CMS 5,2%
FY25
AEE 5,7%
CMS 5,2%
AEE
CMS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.