Advanced Energy vs. Teradyne
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Kurz gesagt
- Teradyne ist das größere Unternehmen: $3,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,8 Mrd. bei Advanced Energy, also etwa 1,8-mal so viel.
- Advanced Energy steigerte den Umsatz schneller (21,4% gegenüber 13,1%).
- Teradyne behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,4% gegenüber 9,3%).
- Teradyne wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,1% gegenüber 7,0%).
- Teradyne erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (23,0% gegenüber 13,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | AEIS · GJ25 | TER · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $49,3 Mrd. |
| Umsatz | $1,8 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $126 Mio. | $450 Mio. |
| Nettogewinn | $148 Mio. | $554 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 21,4% | 13,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,9% | 0,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,1% | −2,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 37,7% | 58,2% |
| Operative Marge | 9,3% | 20,4% |
| Nettomarge | 8,3% | 17,4% |
| FCF-Marge | 7,0% | 14,1% |
| Kapitalrendite | 13,6% | 23,0% |
| Eigenkapitalrendite | 11,6% | 19,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$224 Mio. | −$93,8 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,0x | −0,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $45,8 Mio. | $778 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 40,3x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
AEIS $327 Mio.
TER $1,8 Mrd.
FY17
AEIS $453 Mio.
TER $2,1 Mrd.
FY18
AEIS $719 Mio.
TER $2,1 Mrd.
FY19
AEIS $789 Mio.
TER $2,3 Mrd.
FY20
AEIS $1,4 Mrd.
TER $3,1 Mrd.
FY21
AEIS $1,5 Mrd.
TER $3,7 Mrd.
FY22
AEIS $1,8 Mrd.
TER $3,2 Mrd.
FY23
AEIS $1,7 Mrd.
TER $2,7 Mrd.
FY24
AEIS $1,5 Mrd.
TER $2,8 Mrd.
FY25
AEIS $1,8 Mrd.
TER $3,2 Mrd.
AEIS
TER
FY16
AEIS 38,8%
TER −3,6%
FY17
AEIS 44,3%
TER 24,6%
FY18
AEIS 23,9%
TER 22,6%
FY19
AEIS 6,9%
TER 24,1%
FY20
AEIS 12,4%
TER 29,7%
FY21
AEIS 10,4%
TER 32,4%
FY22
AEIS 12,6%
TER 26,4%
FY23
AEIS 6,9%
TER 18,7%
FY24
AEIS 2,5%
TER 21,1%
FY25
AEIS 9,3%
TER 20,4%
AEIS
TER
FY16
AEIS $112 Mio.
TER $370 Mio.
FY17
AEIS $174 Mio.
TER $521 Mio.
FY18
AEIS $131 Mio.
TER $363 Mio.
FY19
AEIS $23,2 Mio.
TER $444 Mio.
FY20
AEIS $165 Mio.
TER $684 Mio.
FY21
AEIS $111 Mio.
TER $966 Mio.
FY22
AEIS $125 Mio.
TER $415 Mio.
FY23
AEIS $148 Mio.
TER $426 Mio.
FY24
AEIS $74,0 Mio.
TER $474 Mio.
FY25
AEIS $126 Mio.
TER $450 Mio.
AEIS
TER
FY16
AEIS —
TER −2,8%
FY17
AEIS —
TER 14,0%
FY18
AEIS —
TER 31,9%
FY19
AEIS —
TER 47,4%
FY20
AEIS 22,8%
TER 57,6%
FY21
AEIS 20,0%
TER 64,5%
FY22
AEIS 22,9%
TER 44,3%
FY23
AEIS 11,4%
TER 25,1%
FY24
AEIS 3,6%
TER 26,6%
FY25
AEIS 13,6%
TER 23,0%
AEIS
TER
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.