American Eagle Outfitters vs. Boot Barn
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Kurz gesagt
- American Eagle Outfitters ist das größere Unternehmen: $5,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,3 Mrd. bei Boot Barn, also etwa 2,5-mal so viel.
- Boot Barn steigerte den Umsatz schneller (17,9% gegenüber 4,1%).
- Boot Barn behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,3% gegenüber 4,1%).
- Boot Barn wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,6% gegenüber 3,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Boot Barn: ein KGV von 14,6x gegenüber 9,1x bei American Eagle Outfitters.
| Letztes Geschäftsjahr | AEO · GJ25 | BOOT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Umsatz | $5,5 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $195 Mio. | $126 Mio. |
| Nettogewinn | $192 Mio. | $226 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,1% | 17,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,1% | 20,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −10,3% | −0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,5% | 38,1% |
| Operative Marge | 4,1% | 13,3% |
| Nettomarge | 3,5% | 10,0% |
| FCF-Marge | 3,5% | 5,6% |
| Kapitalrendite | 11,5% | — |
| Eigenkapitalrendite | 11,1% | 18,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$197 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $142 Mio. | $50,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 9,1x | 14,6x |
| Piotroski-F-Score | 4 | — |
FY17
AEO $3,8 Mrd.
BOOT $630 Mio.
FY18
AEO $4,0 Mrd.
BOOT $678 Mio.
FY19
AEO $4,3 Mrd.
BOOT $777 Mio.
FY20
AEO $3,8 Mrd.
BOOT $846 Mio.
FY21
AEO $5,0 Mrd.
BOOT $894 Mio.
FY22
AEO $5,0 Mrd.
BOOT $1,5 Mrd.
FY23
AEO $5,3 Mrd.
BOOT $1,7 Mrd.
FY24
AEO $5,3 Mrd.
BOOT $1,7 Mrd.
FY25
AEO $5,5 Mrd.
BOOT $1,9 Mrd.
FY26
AEO —
BOOT $2,3 Mrd.
AEO
BOOT
FY17
AEO 8,0%
BOOT 6,0%
FY18
AEO 8,4%
BOOT 6,8%
FY19
AEO 5,4%
BOOT 8,3%
FY20
AEO −7,2%
BOOT 8,7%
FY21
AEO 11,8%
BOOT 9,7%
FY22
AEO 5,0%
BOOT 17,4%
FY23
AEO 4,2%
BOOT 14,0%
FY24
AEO 8,0%
BOOT 11,9%
FY25
AEO 4,1%
BOOT 12,5%
FY26
AEO —
BOOT 13,3%
AEO
BOOT
FY17
AEO $225 Mio.
BOOT $18,9 Mio.
FY18
AEO $268 Mio.
BOOT $19,8 Mio.
FY19
AEO $205 Mio.
BOOT $35,7 Mio.
FY20
AEO $74,5 Mio.
BOOT −$11,9 Mio.
FY21
AEO $69,8 Mio.
BOOT $128 Mio.
FY22
AEO $146 Mio.
BOOT $28,4 Mio.
FY23
AEO $406 Mio.
BOOT −$35,7 Mio.
FY24
AEO $254 Mio.
BOOT $117 Mio.
FY25
AEO $195 Mio.
BOOT −$0,8 Mio.
FY26
AEO —
BOOT $126 Mio.
AEO
BOOT
FY17
AEO 26,0%
BOOT 6,1%
FY18
AEO 30,2%
BOOT 11,4%
FY19
AEO 21,5%
BOOT 12,9%
FY20
AEO −30,8%
BOOT 14,7%
FY21
AEO 46,9%
BOOT 16,2%
FY22
AEO 12,6%
BOOT —
FY23
AEO 11,6%
BOOT —
FY24
AEO 23,3%
BOOT —
FY25
AEO 11,5%
BOOT —
FY26
AEO —
BOOT —
AEO
BOOT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.