AerCap vs. Applied Industrial Technologies
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Kurz gesagt
- AerCap ist das größere Unternehmen: $8,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,0 Mrd. bei Applied Industrial Technologies, also etwa 1,7-mal so viel.
- Applied Industrial Technologies steigerte den Umsatz schneller (8,8% gegenüber 6,5%).
- Applied Industrial Technologies erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,8% gegenüber 8,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | AER · GJ25 | AIT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $25,7 Mrd. | $12,0 Mrd. |
| Umsatz | $8,5 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | $461 Mio. |
| Nettogewinn | $3,8 Mrd. | $415 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,5% | 8,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,6% | 9,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −9,5% | −2,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 30,3% |
| Operative Marge | — | 11,1% |
| Nettomarge | 44,0% | 8,4% |
| FCF-Marge | — | 9,3% |
| Kapitalrendite | 8,5% | 20,8% |
| Eigenkapitalrendite | 21,1% | 22,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $42,3 Mrd. | $135 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,9x | 0,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $192 Mio. | $390 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | — | 7 |
FY17
AER $5,0 Mrd.
AIT $2,6 Mrd.
FY18
AER $4,8 Mrd.
AIT $3,1 Mrd.
FY19
AER $4,9 Mrd.
AIT $3,5 Mrd.
FY20
AER $4,5 Mrd.
AIT $3,2 Mrd.
FY21
AER $5,2 Mrd.
AIT $3,2 Mrd.
FY22
AER $7,0 Mrd.
AIT $3,8 Mrd.
FY23
AER $7,6 Mrd.
AIT $4,4 Mrd.
FY24
AER $8,0 Mrd.
AIT $4,5 Mrd.
FY25
AER $8,5 Mrd.
AIT $4,6 Mrd.
FY26
AER —
AIT $5,0 Mrd.
AER
AIT
FY17
AER —
AIT 6,8%
FY18
AER —
AIT 7,4%
FY19
AER —
AIT 6,7%
FY20
AER —
AIT 2,7%
FY21
AER —
AIT 6,4%
FY22
AER —
AIT 9,4%
FY23
AER —
AIT 10,7%
FY24
AER —
AIT 11,1%
FY25
AER —
AIT 10,9%
FY26
AER —
AIT 11,1%
AER
AIT
FY17
AER —
AIT $148 Mio.
FY18
AER —
AIT $124 Mio.
FY19
AER —
AIT $162 Mio.
FY20
AER —
AIT $277 Mio.
FY21
AER —
AIT $226 Mio.
FY22
AER —
AIT $169 Mio.
FY23
AER —
AIT $317 Mio.
FY24
AER —
AIT $347 Mio.
FY25
AER —
AIT $465 Mio.
FY26
AER —
AIT $461 Mio.
AER
AIT
FY17
AER 5,8%
AIT 15,1%
FY18
AER 5,6%
AIT 11,8%
FY19
AER 6,1%
AIT 10,0%
FY20
AER 2,0%
AIT 2,7%
FY21
AER 4,0%
AIT 11,2%
FY22
AER 0,7%
AIT 17,7%
FY23
AER 7,5%
AIT 21,5%
FY24
AER 5,7%
AIT 21,6%
FY25
AER 8,5%
AIT 20,3%
FY26
AER —
AIT 20,8%
AER
AIT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.