Atlas Energy Solutions vs. Solaris Energy Infrastructure

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Kurz gesagt

Atlas Energy Solutions ist das größere Unternehmen: $1,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $622 Mio. bei Solaris Energy Infrastructure, also etwa 1,8-mal so viel.
Solaris Energy Infrastructure steigerte den Umsatz schneller (98,7% gegenüber 3,7%).
Solaris Energy Infrastructure behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 21,8% gegenüber −1,0%).
Atlas Energy Solutions wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge −2,8% gegenüber −70,3%).

Letztes Geschäftsjahr	AESI · GJ25	SEI · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	—
Umsatz	$1,1 Mrd.	$622 Mio.
Freier Cashflow	−$30,9 Mio.	−$438 Mio.
Nettogewinn	−$50,3 Mio.	$30,2 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	3,7%	98,7%
5-Jahres-Wachstum	—	43,3%
Veränderung der Aktienzahl	12,1%	—
Rentabilität
Bruttomarge	13,8%	—
Operative Marge	−1,0%	21,8%
Nettomarge	−4,6%	4,9%
FCF-Marge	−2,8%	−70,3%
Kapitalrendite	—	14,1%
Eigenkapitalrendite	−4,5%	6,6%
Bilanz
Nettoverschuldung	—	−$165 Mio.
Nettoverschuldung / EBITDA	—	−0,8x
Dividenden und Rückkäufe	$0,2 Mio.	$21,8 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	—	—
Piotroski-F-Score	4	—

Umsatz

FY16

AESI —

SEI $18,2 Mio.

FY17

AESI —

SEI $67,4 Mio.

FY18

AESI —

SEI $197 Mio.

FY19

AESI —

SEI $242 Mio.

FY20

AESI —

SEI $103 Mio.

FY21

AESI $172 Mio.

SEI $159 Mio.

FY22

AESI $483 Mio.

SEI $320 Mio.

FY23

AESI $614 Mio.

SEI $293 Mio.

FY24

AESI $1,1 Mrd.

SEI $313 Mio.

FY25

AESI $1,1 Mrd.

SEI $622 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Operative Marge

FY16

AESI —

SEI 15,8%

FY17

AESI —

SEI 37,8%

FY18

AESI —

SEI 50,4%

FY19

AESI —

SEI 44,7%

FY20

AESI —

SEI −58,2%

FY21

AESI 27,3%

SEI −0,2%

FY22

AESI 48,1%

SEI 13,1%

FY23

AESI 43,2%

SEI 17,0%

FY24

AESI 10,8%

SEI 16,9%

FY25

AESI −1,0%

SEI 21,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Freier Cashflow

FY16

AESI —

SEI −$6,4 Mio.

FY17

AESI —

SEI −$67,2 Mio.

FY18

AESI —

SEI −$44,7 Mio.

FY19

AESI —

SEI $80,0 Mio.

FY20

AESI —

SEI $39,2 Mio.

FY21

AESI $2,0 Mio.

SEI −$3,2 Mio.

FY22

AESI $116 Mio.

SEI −$13,4 Mio.

FY23

AESI −$66,5 Mio.

SEI $25,0 Mio.

FY24

AESI −$118 Mio.

SEI −$129 Mio.

FY25

AESI −$30,9 Mio.

SEI −$438 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Kapitalrendite

FY16

AESI —

SEI —

FY17

AESI —

SEI —

FY18

AESI —

SEI —

FY19

AESI —

SEI —

FY20

AESI —

SEI —

FY21

AESI —

SEI —

FY22

AESI —

SEI —

FY23

AESI —

SEI —

FY24

AESI —

SEI 6,8%

FY25

AESI —

SEI 14,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.