Applied Industrial Technologies vs. Carlisle Companies
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Kurz gesagt
- Carlisle Companies ist das größere Unternehmen: $5,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,0 Mrd. bei Applied Industrial Technologies.
- Applied Industrial Technologies steigerte den Umsatz schneller (8,8% gegenüber 0,3%).
- Carlisle Companies behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,0% gegenüber 11,1%).
- Carlisle Companies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,3% gegenüber 9,3%).
- Carlisle Companies erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (21,9% gegenüber 20,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | AIT · GJ26 | CSL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $14,0 Mrd. |
| Umsatz | $5,0 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $461 Mio. | $971 Mio. |
| Nettogewinn | $415 Mio. | $741 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,8% | 0,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | 4,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,5% | −8,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 30,3% | 35,7% |
| Operative Marge | 11,1% | 20,0% |
| Nettomarge | 8,4% | 14,8% |
| FCF-Marge | 9,3% | 19,3% |
| Kapitalrendite | 20,8% | 21,9% |
| Eigenkapitalrendite | 22,4% | 34,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $135 Mio. | $1,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | 1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $390 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 19,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
AIT $2,6 Mrd.
CSL $3,8 Mrd.
FY18
AIT $3,1 Mrd.
CSL $4,5 Mrd.
FY19
AIT $3,5 Mrd.
CSL $4,5 Mrd.
FY20
AIT $3,2 Mrd.
CSL $4,0 Mrd.
FY21
AIT $3,2 Mrd.
CSL $3,8 Mrd.
FY22
AIT $3,8 Mrd.
CSL $5,4 Mrd.
FY23
AIT $4,4 Mrd.
CSL $4,6 Mrd.
FY24
AIT $4,5 Mrd.
CSL $5,0 Mrd.
FY25
AIT $4,6 Mrd.
CSL $5,0 Mrd.
FY26
AIT $5,0 Mrd.
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 6,8%
CSL 12,4%
FY18
AIT 7,4%
CSL 11,4%
FY19
AIT 6,7%
CSL 14,1%
FY20
AIT 2,7%
CSL 12,3%
FY21
AIT 6,4%
CSL 15,0%
FY22
AIT 9,4%
CSL 22,1%
FY23
AIT 10,7%
CSL 21,4%
FY24
AIT 11,1%
CSL 22,9%
FY25
AIT 10,9%
CSL 20,0%
FY26
AIT 11,1%
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT $148 Mio.
CSL $299 Mio.
FY18
AIT $124 Mio.
CSL $219 Mio.
FY19
AIT $162 Mio.
CSL $614 Mio.
FY20
AIT $277 Mio.
CSL $601 Mio.
FY21
AIT $226 Mio.
CSL $287 Mio.
FY22
AIT $169 Mio.
CSL $817 Mio.
FY23
AIT $317 Mio.
CSL $1,1 Mrd.
FY24
AIT $347 Mio.
CSL $917 Mio.
FY25
AIT $465 Mio.
CSL $971 Mio.
FY26
AIT $461 Mio.
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 15,1%
CSL 11,5%
FY18
AIT 11,8%
CSL 11,5%
FY19
AIT 10,0%
CSL 13,9%
FY20
AIT 2,7%
CSL 10,3%
FY21
AIT 11,2%
CSL 10,1%
FY22
AIT 17,7%
CSL 17,6%
FY23
AIT 21,5%
CSL 15,5%
FY24
AIT 21,6%
CSL 21,9%
FY25
AIT 20,3%
CSL 21,9%
FY26
AIT 20,8%
CSL —
AIT
CSL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.