Applied Industrial Technologies vs. Fastenal
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Kurz gesagt
- Fastenal ist das größere Unternehmen: $8,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,0 Mrd. bei Applied Industrial Technologies, also etwa 1,7-mal so viel.
- Fastenal behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,2% gegenüber 11,1%).
- Fastenal wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,8% gegenüber 9,3%).
- Fastenal erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (34,3% gegenüber 20,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | AIT · GJ26 | FAST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $59,7 Mrd. |
| Umsatz | $5,0 Mrd. | $8,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $461 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $415 Mio. | $1,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,8% | 8,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | 7,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,5% | 0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 30,3% | 45,0% |
| Operative Marge | 11,1% | 20,2% |
| Nettomarge | 8,4% | 15,4% |
| FCF-Marge | 9,3% | 12,8% |
| Kapitalrendite | 20,8% | 34,3% |
| Eigenkapitalrendite | 22,4% | 33,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $135 Mio. | −$152 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | −0,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $390 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 42,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY17
AIT $2,6 Mrd.
FAST $4,4 Mrd.
FY18
AIT $3,1 Mrd.
FAST $5,0 Mrd.
FY19
AIT $3,5 Mrd.
FAST $5,3 Mrd.
FY20
AIT $3,2 Mrd.
FAST $5,6 Mrd.
FY21
AIT $3,2 Mrd.
FAST $6,0 Mrd.
FY22
AIT $3,8 Mrd.
FAST $7,0 Mrd.
FY23
AIT $4,4 Mrd.
FAST $7,3 Mrd.
FY24
AIT $4,5 Mrd.
FAST $7,5 Mrd.
FY25
AIT $4,6 Mrd.
FAST $8,2 Mrd.
FY26
AIT $5,0 Mrd.
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 6,8%
FAST 20,1%
FY18
AIT 7,4%
FAST 20,1%
FY19
AIT 6,7%
FAST 19,8%
FY20
AIT 2,7%
FAST 20,2%
FY21
AIT 6,4%
FAST 20,3%
FY22
AIT 9,4%
FAST 20,8%
FY23
AIT 10,7%
FAST 20,8%
FY24
AIT 11,1%
FAST 20,0%
FY25
AIT 10,9%
FAST 20,2%
FY26
AIT 11,1%
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT $148 Mio.
FAST $465 Mio.
FY18
AIT $124 Mio.
FAST $498 Mio.
FY19
AIT $162 Mio.
FAST $596 Mio.
FY20
AIT $277 Mio.
FAST $934 Mio.
FY21
AIT $226 Mio.
FAST $614 Mio.
FY22
AIT $169 Mio.
FAST $767 Mio.
FY23
AIT $317 Mio.
FAST $1,3 Mrd.
FY24
AIT $347 Mio.
FAST $947 Mio.
FY25
AIT $465 Mio.
FAST $1,1 Mrd.
FY26
AIT $461 Mio.
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 15,1%
FAST 25,4%
FY18
AIT 11,8%
FAST 30,3%
FY19
AIT 10,0%
FAST 29,3%
FY20
AIT 2,7%
FAST 30,2%
FY21
AIT 11,2%
FAST 30,6%
FY22
AIT 17,7%
FAST 32,8%
FY23
AIT 21,5%
FAST 33,7%
FY24
AIT 21,6%
FAST 33,2%
FY25
AIT 20,3%
FAST 34,3%
FY26
AIT 20,8%
FAST —
AIT
FAST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.