Assurant vs. Loews
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Kurz gesagt
- Loews ist das größere Unternehmen: $18,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,8 Mrd. bei Assurant.
- Assurant steigerte den Umsatz schneller (7,9% gegenüber 5,4%).
- Loews wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,6% gegenüber 12,5%).
- Assurant erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,5% gegenüber 9,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Loews: ein KGV von 13,7x gegenüber 13,6x bei Assurant.
| Letztes Geschäftsjahr | AIZ · GJ25 | L · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,2 Mrd. | $23,0 Mrd. |
| Umsatz | $12,8 Mrd. | $18,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,6 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Nettogewinn | $873 Mio. | $1,7 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,9% | 5,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,0% | 8,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,9% | −5,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 6,8% | 9,0% |
| FCF-Marge | 12,5% | 14,6% |
| Kapitalrendite | 17,5% | 9,5% |
| Eigenkapitalrendite | 15,9% | 9,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$6,7 Mio. | $3,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,0x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $472 Mio. | $858 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 13,6x | 13,7x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
AIZ $7,5 Mrd.
L $13,1 Mrd.
FY17
AIZ $6,4 Mrd.
L $13,7 Mrd.
FY18
AIZ $8,1 Mrd.
L $14,1 Mrd.
FY19
AIZ $9,6 Mrd.
L $14,9 Mrd.
FY20
AIZ $9,6 Mrd.
L $12,6 Mrd.
FY21
AIZ $10,2 Mrd.
L $14,7 Mrd.
FY22
AIZ $10,2 Mrd.
L $14,0 Mrd.
FY23
AIZ $11,1 Mrd.
L $15,9 Mrd.
FY24
AIZ $11,9 Mrd.
L $17,5 Mrd.
FY25
AIZ $12,8 Mrd.
L $18,5 Mrd.
AIZ
L
FY16
AIZ —
L —
FY17
AIZ —
L —
FY18
AIZ —
L —
FY19
AIZ —
L —
FY20
AIZ —
L —
FY21
AIZ —
L —
FY22
AIZ —
L —
FY23
AIZ —
L —
FY24
AIZ —
L —
FY25
AIZ —
L —
AIZ
L
FY16
AIZ $23,4 Mio.
L $803 Mio.
FY17
AIZ $468 Mio.
L $1,6 Mrd.
FY18
AIZ $574 Mio.
L $3,2 Mrd.
FY19
AIZ $1,3 Mrd.
L $700 Mio.
FY20
AIZ $1,2 Mrd.
L $1,0 Mrd.
FY21
AIZ $594 Mio.
L $2,1 Mrd.
FY22
AIZ $411 Mio.
L $2,7 Mrd.
FY23
AIZ $936 Mio.
L $3,2 Mrd.
FY24
AIZ $1,1 Mrd.
L $2,4 Mrd.
FY25
AIZ $1,6 Mrd.
L $2,7 Mrd.
AIZ
L
FY16
AIZ 15,5%
L 3,9%
FY17
AIZ 12,4%
L 6,6%
FY18
AIZ 6,9%
L 4,0%
FY19
AIZ 7,0%
L 4,7%
FY20
AIZ 11,1%
L −3,0%
FY21
AIZ 12,5%
L 9,4%
FY22
AIZ 7,2%
L 6,0%
FY23
AIZ 15,1%
L 9,3%
FY24
AIZ 16,8%
L 8,7%
FY25
AIZ 17,5%
L 9,5%
AIZ
L
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.