Arthur J. Gallagher vs. Ryan Specialty
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Kurz gesagt
- Arthur J. Gallagher ist das größere Unternehmen: $13,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,1 Mrd. bei Ryan Specialty, also etwa 4,6-mal so viel.
- Ryan Specialty steigerte den Umsatz schneller (21,3% gegenüber 20,7%).
- Ryan Specialty wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 21,0% gegenüber 12,8%).
- Arthur J. Gallagher erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,9% gegenüber 8,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | AJG · GJ25 | RYAN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $68,8 Mrd. | — |
| Umsatz | $13,9 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,8 Mrd. | $641 Mio. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $63,4 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 20,7% | 21,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,8% | 24,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 16,2% | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | 16,2% |
| Nettomarge | 10,7% | 2,1% |
| FCF-Marge | 12,8% | 21,0% |
| Kapitalrendite | 9,9% | 8,7% |
| Eigenkapitalrendite | 6,9% | 9,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $12,1 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,3x | 4,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $667 Mio. | $62,3 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 44,5x | — |
| Piotroski-F-Score | 3 | — |
FY16
AJG $5,6 Mrd.
RYAN —
FY17
AJG $6,2 Mrd.
RYAN —
FY18
AJG $6,9 Mrd.
RYAN —
FY19
AJG $7,2 Mrd.
RYAN $765 Mio.
FY20
AJG $7,0 Mrd.
RYAN $1,0 Mrd.
FY21
AJG $8,2 Mrd.
RYAN $1,4 Mrd.
FY22
AJG $8,6 Mrd.
RYAN $1,7 Mrd.
FY23
AJG $10,1 Mrd.
RYAN $2,1 Mrd.
FY24
AJG $11,6 Mrd.
RYAN $2,5 Mrd.
FY25
AJG $13,9 Mrd.
RYAN $3,1 Mrd.
AJG
RYAN
FY16
AJG —
RYAN —
FY17
AJG —
RYAN —
FY18
AJG —
RYAN —
FY19
AJG —
RYAN 13,2%
FY20
AJG —
RYAN 15,6%
FY21
AJG —
RYAN 13,0%
FY22
AJG —
RYAN 16,8%
FY23
AJG —
RYAN 17,3%
FY24
AJG —
RYAN 17,0%
FY25
AJG —
RYAN 16,2%
AJG
RYAN
FY16
AJG $432 Mio.
RYAN —
FY17
AJG $725 Mio.
RYAN —
FY18
AJG $641 Mio.
RYAN —
FY19
AJG $1,1 Mrd.
RYAN $149 Mio.
FY20
AJG $1,7 Mrd.
RYAN $130 Mio.
FY21
AJG $1,3 Mrd.
RYAN −$69,7 Mio.
FY22
AJG $1,2 Mrd.
RYAN $328 Mio.
FY23
AJG $1,8 Mrd.
RYAN $477 Mio.
FY24
AJG $2,4 Mrd.
RYAN $515 Mio.
FY25
AJG $1,8 Mrd.
RYAN $641 Mio.
AJG
RYAN
FY16
AJG 12,1%
RYAN —
FY17
AJG 12,5%
RYAN —
FY18
AJG 14,9%
RYAN —
FY19
AJG 16,8%
RYAN —
FY20
AJG 19,3%
RYAN —
FY21
AJG 16,7%
RYAN —
FY22
AJG 15,5%
RYAN 18,5%
FY23
AJG 12,5%
RYAN 15,0%
FY24
AJG 22,2%
RYAN 12,1%
FY25
AJG 9,9%
RYAN 8,7%
AJG
RYAN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.