Allegro MicroSystems vs. MACOM Technology Solutions
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Kurz gesagt
- MACOM Technology Solutions ist das größere Unternehmen: $967 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $890 Mio. bei Allegro MicroSystems.
- MACOM Technology Solutions steigerte den Umsatz schneller (32,6% gegenüber 22,8%).
- MACOM Technology Solutions behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,4% gegenüber 2,1%).
- MACOM Technology Solutions wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,9% gegenüber 14,0%).
- MACOM Technology Solutions erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,8% gegenüber 1,3%).
| Letztes Geschäftsjahr | ALGM · GJ26 | MTSI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $18,5 Mrd. |
| Umsatz | $890 Mio. | $967 Mio. |
| Freier Cashflow | $125 Mio. | $193 Mio. |
| Nettogewinn | −$14,9 Mio. | −$54,2 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,8% | 32,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,5% | 12,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,4% | 0,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 46,3% | 54,7% |
| Operative Marge | 2,1% | 13,4% |
| Nettomarge | −1,7% | −5,6% |
| FCF-Marge | 14,0% | 19,9% |
| Kapitalrendite | 1,3% | 9,8% |
| Eigenkapitalrendite | −1,6% | −4,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $119 Mio. | −$254 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | −1,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $43,1 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 75,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
MTSI $699 Mio.
FY18
ALGM —
MTSI $570 Mio.
FY19
ALGM —
MTSI $500 Mio.
FY20
ALGM $650 Mio.
MTSI $530 Mio.
FY21
ALGM $591 Mio.
MTSI $607 Mio.
FY22
ALGM $769 Mio.
MTSI $675 Mio.
FY23
ALGM $974 Mio.
MTSI $648 Mio.
FY24
ALGM $1,0 Mrd.
MTSI $730 Mio.
FY25
ALGM $725 Mio.
MTSI $967 Mio.
FY26
ALGM $890 Mio.
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −2,3%
FY18
ALGM —
MTSI −18,7%
FY19
ALGM —
MTSI −76,1%
FY20
ALGM 8,1%
MTSI 0,6%
FY21
ALGM 2,1%
MTSI 13,4%
FY22
ALGM 17,8%
MTSI 19,7%
FY23
ALGM 20,9%
MTSI 16,6%
FY24
ALGM 18,7%
MTSI 10,1%
FY25
ALGM −2,7%
MTSI 13,4%
FY26
ALGM 2,1%
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI $28,3 Mio.
FY18
ALGM —
MTSI −$16,8 Mio.
FY19
ALGM —
MTSI −$17,3 Mio.
FY20
ALGM $35,8 Mio.
MTSI $154 Mio.
FY21
ALGM $79,9 Mio.
MTSI $130 Mio.
FY22
ALGM $86,2 Mio.
MTSI $150 Mio.
FY23
ALGM $113 Mio.
MTSI $142 Mio.
FY24
ALGM $56,9 Mio.
MTSI $140 Mio.
FY25
ALGM $22,0 Mio.
MTSI $193 Mio.
FY26
ALGM $125 Mio.
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −1,3%
FY18
ALGM —
MTSI −7,1%
FY19
ALGM —
MTSI −30,5%
FY20
ALGM —
MTSI 0,4%
FY21
ALGM 2,2%
MTSI 11,0%
FY22
ALGM 26,0%
MTSI 17,7%
FY23
ALGM 32,3%
MTSI 9,7%
FY24
ALGM 17,0%
MTSI 6,4%
FY25
ALGM −1,3%
MTSI 9,8%
FY26
ALGM 1,3%
MTSI —
ALGM
MTSI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.