Allegro MicroSystems vs. Universal Display
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Kurz gesagt
- Allegro MicroSystems ist das größere Unternehmen: $890 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $651 Mio. bei Universal Display.
- Allegro MicroSystems steigerte den Umsatz schneller (22,8% gegenüber 0,5%).
- Universal Display behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 38,2% gegenüber 2,1%).
- Universal Display wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 14,0%).
- Universal Display erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,9% gegenüber 1,3%).
| Letztes Geschäftsjahr | ALGM · GJ26 | OLED · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Umsatz | $890 Mio. | $651 Mio. |
| Freier Cashflow | $125 Mio. | $154 Mio. |
| Nettogewinn | −$14,9 Mio. | $242 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,8% | 0,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,5% | 8,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,4% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 46,3% | 76,3% |
| Operative Marge | 2,1% | 38,2% |
| Nettomarge | −1,7% | 37,2% |
| FCF-Marge | 14,0% | 23,7% |
| Kapitalrendite | 1,3% | 17,9% |
| Eigenkapitalrendite | −1,6% | 14,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $119 Mio. | −$602 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | −2,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $118 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 21,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 3 |
FY17
ALGM —
OLED $336 Mio.
FY18
ALGM —
OLED $247 Mio.
FY19
ALGM —
OLED $405 Mio.
FY20
ALGM $650 Mio.
OLED $429 Mio.
FY21
ALGM $591 Mio.
OLED $554 Mio.
FY22
ALGM $769 Mio.
OLED $617 Mio.
FY23
ALGM $974 Mio.
OLED $576 Mio.
FY24
ALGM $1,0 Mrd.
OLED $648 Mio.
FY25
ALGM $725 Mio.
OLED $651 Mio.
FY26
ALGM $890 Mio.
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 43,6%
FY18
ALGM —
OLED 22,9%
FY19
ALGM —
OLED 39,1%
FY20
ALGM 8,1%
OLED 36,7%
FY21
ALGM 2,1%
OLED 41,1%
FY22
ALGM 17,8%
OLED 43,3%
FY23
ALGM 20,9%
OLED 37,7%
FY24
ALGM 18,7%
OLED 36,9%
FY25
ALGM −2,7%
OLED 38,2%
FY26
ALGM 2,1%
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED $104 Mio.
FY18
ALGM —
OLED $96,4 Mio.
FY19
ALGM —
OLED $164 Mio.
FY20
ALGM $35,8 Mio.
OLED $121 Mio.
FY21
ALGM $79,9 Mio.
OLED $148 Mio.
FY22
ALGM $86,2 Mio.
OLED $84,3 Mio.
FY23
ALGM $113 Mio.
OLED $95,0 Mio.
FY24
ALGM $56,9 Mio.
OLED $211 Mio.
FY25
ALGM $22,0 Mio.
OLED $154 Mio.
FY26
ALGM $125 Mio.
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 46,3%
FY18
ALGM —
OLED 25,1%
FY19
ALGM —
OLED 75,7%
FY20
ALGM —
OLED 73,8%
FY21
ALGM 2,2%
OLED 59,3%
FY22
ALGM 26,0%
OLED 36,9%
FY23
ALGM 32,3%
OLED 22,1%
FY24
ALGM 17,0%
OLED 19,0%
FY25
ALGM −1,3%
OLED 17,9%
FY26
ALGM 1,3%
OLED —
ALGM
OLED
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.