Allegro MicroSystems vs. Semtech

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Kurz gesagt

Semtech ist das größere Unternehmen: $1,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $890 Mio. bei Allegro MicroSystems.
Allegro MicroSystems steigerte den Umsatz schneller (22,8% gegenüber 15,5%).
Semtech behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 3,1% gegenüber 2,1%).
Semtech wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 16,3% gegenüber 14,0%).
Semtech erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (2,9% gegenüber 1,3%).

Letztes Geschäftsjahr	ALGM · GJ26	SMTC · GJ26
Größe
Marktkapitalisierung	$5,9 Mrd.	$12,9 Mrd.
Umsatz	$890 Mio.	$1,1 Mrd.
Freier Cashflow	$125 Mio.	$171 Mio.
Nettogewinn	−$14,9 Mio.	−$40,4 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	22,8%	15,5%
5-Jahres-Wachstum	8,5%	12,0%
Veränderung der Aktienzahl	−1,4%	23,4%
Rentabilität
Bruttomarge	46,3%	51,6%
Operative Marge	2,1%	3,1%
Nettomarge	−1,7%	−3,9%
FCF-Marge	14,0%	16,3%
Kapitalrendite	1,3%	2,9%
Eigenkapitalrendite	−1,6%	−7,4%
Bilanz
Nettoverschuldung	$119 Mio.	$296 Mio.
Nettoverschuldung / EBITDA	1,4x	4,7x
Dividenden und Rückkäufe	$0,0 Mio.	$0,0 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	—	—
Piotroski-F-Score	7	7

Umsatz

FY17

ALGM —

SMTC $544 Mio.

FY18

ALGM —

SMTC $588 Mio.

FY19

ALGM —

SMTC $627 Mio.

FY20

ALGM $650 Mio.

SMTC $548 Mio.

FY21

ALGM $591 Mio.

SMTC $595 Mio.

FY22

ALGM $769 Mio.

SMTC $741 Mio.

FY23

ALGM $974 Mio.

SMTC $757 Mio.

FY24

ALGM $1,0 Mrd.

SMTC $869 Mio.

FY25

ALGM $725 Mio.

SMTC $909 Mio.

FY26

ALGM $890 Mio.

SMTC $1,1 Mrd.

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ALGM SMTC

Operative Marge

FY17

ALGM —

SMTC 15,5%

FY18

ALGM —

SMTC 11,3%

FY19

ALGM —

SMTC 16,8%

FY20

ALGM 8,1%

SMTC 9,5%

FY21

ALGM 2,1%

SMTC 12,6%

FY22

ALGM 17,8%

SMTC 19,6%

FY23

ALGM 20,9%

SMTC 12,3%

FY24

ALGM 18,7%

SMTC −108,7%

FY25

ALGM −2,7%

SMTC 5,5%

FY26

ALGM 2,1%

SMTC 3,1%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ALGM SMTC

Freier Cashflow

FY17

ALGM —

SMTC $84,7 Mio.

FY18

ALGM —

SMTC $76,0 Mio.

FY19

ALGM —

SMTC $167 Mio.

FY20

ALGM $35,8 Mio.

SMTC $95,6 Mio.

FY21

ALGM $79,9 Mio.

SMTC $86,2 Mio.

FY22

ALGM $86,2 Mio.

SMTC $177 Mio.

FY23

ALGM $113 Mio.

SMTC $98,4 Mio.

FY24

ALGM $56,9 Mio.

SMTC −$123 Mio.

FY25

ALGM $22,0 Mio.

SMTC $50,1 Mio.

FY26

ALGM $125 Mio.

SMTC $171 Mio.

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ALGM SMTC

Kapitalrendite

FY17

ALGM —

SMTC 11,2%

FY18

ALGM —

SMTC 7,1%

FY19

ALGM —

SMTC 18,0%

FY20

ALGM —

SMTC 6,4%

FY21

ALGM 2,2%

SMTC 11,9%

FY22

ALGM 26,0%

SMTC 21,0%

FY23

ALGM 32,3%

SMTC 5,9%

FY24

ALGM 17,0%

SMTC −53,9%

FY25

ALGM −1,3%

SMTC 4,3%

FY26

ALGM 1,3%

SMTC 2,9%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ALGM SMTC

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.