Alaska Air Group vs. Southwest Airlines
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Kurz gesagt
- Southwest Airlines ist das größere Unternehmen: $28,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $14,2 Mrd. bei Alaska Air Group, also etwa 2,0-mal so viel.
- Alaska Air Group steigerte den Umsatz schneller (21,3% gegenüber 2,1%).
- Alaska Air Group behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 2,1% gegenüber 1,5%).
- Alaska Air Group wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 6,6% gegenüber −3,0%).
- Southwest Airlines erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (3,7% gegenüber 2,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | ALK · GJ25 | LUV · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $20,6 Mrd. |
| Umsatz | $14,2 Mrd. | $28,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $940 Mio. | −$831 Mio. |
| Nettogewinn | $100 Mio. | $441 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 21,3% | 2,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 31,9% | 25,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,6% | −13,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 2,1% | 1,5% |
| Nettomarge | 0,7% | 1,6% |
| FCF-Marge | 6,6% | −3,0% |
| Kapitalrendite | 2,9% | 3,7% |
| Eigenkapitalrendite | 2,4% | 4,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,4 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,1x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $570 Mio. | $2,9 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 20,4x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY16
ALK $5,9 Mrd.
LUV $20,4 Mrd.
FY17
ALK $7,9 Mrd.
LUV $21,2 Mrd.
FY18
ALK $8,3 Mrd.
LUV $22,0 Mrd.
FY19
ALK $8,8 Mrd.
LUV $22,4 Mrd.
FY20
ALK $3,6 Mrd.
LUV $9,0 Mrd.
FY21
ALK $6,2 Mrd.
LUV $15,8 Mrd.
FY22
ALK $9,6 Mrd.
LUV $23,8 Mrd.
FY23
ALK $10,4 Mrd.
LUV $26,1 Mrd.
FY24
ALK $11,7 Mrd.
LUV $27,5 Mrd.
FY25
ALK $14,2 Mrd.
LUV $28,1 Mrd.
ALK
LUV
FY16
ALK 22,0%
LUV 17,2%
FY17
ALK 15,3%
LUV 16,1%
FY18
ALK 7,8%
LUV 14,6%
FY19
ALK 12,1%
LUV 13,2%
FY20
ALK −49,8%
LUV −42,2%
FY21
ALK 11,1%
LUV 10,9%
FY22
ALK 0,7%
LUV 4,3%
FY23
ALK 3,8%
LUV 0,9%
FY24
ALK 4,9%
LUV 1,2%
FY25
ALK 2,1%
LUV 1,5%
ALK
LUV
FY16
ALK $708 Mio.
LUV $2,3 Mrd.
FY17
ALK $564 Mio.
LUV $1,8 Mrd.
FY18
ALK $235 Mio.
LUV $3,0 Mrd.
FY19
ALK $1,0 Mrd.
LUV $3,0 Mrd.
FY20
ALK −$456 Mio.
LUV −$1,6 Mrd.
FY21
ALK $738 Mio.
LUV $1,8 Mrd.
FY22
ALK −$253 Mio.
LUV −$134 Mio.
FY23
ALK −$444 Mio.
LUV −$356 Mio.
FY24
ALK $1,2 Mrd.
LUV −$1,6 Mrd.
FY25
ALK $940 Mio.
LUV −$831 Mio.
ALK
LUV
FY16
ALK 26,8%
LUV 30,2%
FY17
ALK 23,4%
LUV 38,1%
FY18
ALK 10,6%
LUV 25,5%
FY19
ALK 18,0%
LUV 25,6%
FY20
ALK −37,7%
LUV −42,0%
FY21
ALK 16,4%
LUV 21,9%
FY22
ALK 1,5%
LUV 12,2%
FY23
ALK 6,8%
LUV 2,4%
FY24
ALK 7,1%
LUV 3,2%
FY25
ALK 2,9%
LUV 3,7%
ALK
LUV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.