Alkermes vs. Amneal Pharmaceuticals
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Kurz gesagt
- Amneal Pharmaceuticals ist das größere Unternehmen: $3,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Alkermes, also etwa 2,0-mal so viel.
- Amneal Pharmaceuticals steigerte den Umsatz schneller (8,1% gegenüber −5,3%).
- Alkermes behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,2% gegenüber 13,1%).
- Alkermes wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,6% gegenüber 8,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Alkermes: ein KGV von 114,8x gegenüber 41,6x bei Amneal Pharmaceuticals.
| Letztes Geschäftsjahr | ALKS · GJ25 | AMRX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $6,7 Mrd. |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $480 Mio. | $270 Mio. |
| Nettogewinn | $242 Mio. | $72,1 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −5,3% | 8,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,3% | 8,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,3% | 5,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 86,7% | 36,9% |
| Operative Marge | 17,2% | 13,1% |
| Nettomarge | 16,4% | 2,4% |
| FCF-Marge | 32,6% | 8,9% |
| Kapitalrendite | — | 16,1% |
| Eigenkapitalrendite | 14,7% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $2,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 3,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 114,8x | 41,6x |
| Piotroski-F-Score | — | 7 |
FY16
ALKS $746 Mio.
AMRX $1,0 Mrd.
FY17
ALKS $903 Mio.
AMRX $1,0 Mrd.
FY18
ALKS $1,1 Mrd.
AMRX $1,7 Mrd.
FY19
ALKS $1,2 Mrd.
AMRX $1,6 Mrd.
FY20
ALKS $1,0 Mrd.
AMRX $2,0 Mrd.
FY21
ALKS $1,2 Mrd.
AMRX $2,1 Mrd.
FY22
ALKS $1,1 Mrd.
AMRX $2,2 Mrd.
FY23
ALKS $1,7 Mrd.
AMRX $2,4 Mrd.
FY24
ALKS $1,6 Mrd.
AMRX $2,8 Mrd.
FY25
ALKS $1,5 Mrd.
AMRX $3,0 Mrd.
ALKS
AMRX
FY16
ALKS −28,0%
AMRX 28,0%
FY17
ALKS −16,4%
AMRX 23,7%
FY18
ALKS −9,1%
AMRX −1,2%
FY19
ALKS −15,0%
AMRX −15,3%
FY20
ALKS −10,8%
AMRX 4,6%
FY21
ALKS 8,3%
AMRX 7,3%
FY22
ALKS −0,6%
AMRX −4,3%
FY23
ALKS 24,9%
AMRX 8,5%
FY24
ALKS 27,0%
AMRX 8,9%
FY25
ALKS 17,2%
AMRX 13,1%
ALKS
AMRX
FY16
ALKS −$107 Mio.
AMRX −$7,7 Mio.
FY17
ALKS −$32,1 Mio.
AMRX $139 Mio.
FY18
ALKS $29,9 Mio.
AMRX $167 Mio.
FY19
ALKS −$18,9 Mio.
AMRX −$45,5 Mio.
FY20
ALKS $40,6 Mio.
AMRX $323 Mio.
FY21
ALKS $73,7 Mio.
AMRX $194 Mio.
FY22
ALKS −$17,2 Mio.
AMRX $18,7 Mio.
FY23
ALKS $353 Mio.
AMRX $302 Mio.
FY24
ALKS $406 Mio.
AMRX $243 Mio.
FY25
ALKS $480 Mio.
AMRX $270 Mio.
ALKS
AMRX
FY16
ALKS −15,5%
AMRX —
FY17
ALKS −11,4%
AMRX —
FY18
ALKS −8,0%
AMRX −0,7%
FY19
ALKS −15,9%
AMRX −6,3%
FY20
ALKS −11,6%
AMRX 2,5%
FY21
ALKS 10,8%
AMRX 3,4%
FY22
ALKS −0,6%
AMRX −2,6%
FY23
ALKS 57,2%
AMRX 6,2%
FY24
ALKS —
AMRX 8,5%
FY25
ALKS —
AMRX 16,1%
ALKS
AMRX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.