Allstate vs. Progressive

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Kurz gesagt

Progressive ist das größere Unternehmen: $87,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $67,7 Mrd. bei Allstate.
Progressive steigerte den Umsatz schneller (16,3% gegenüber 5,6%).
Progressive wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,6% gegenüber 14,6%).
Progressive erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (39,2% gegenüber 37,3%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Progressive: ein KGV von 11,4x gegenüber 5,1x bei Allstate.

Letztes Geschäftsjahr	ALL · GJ25	PGR · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$65,6 Mrd.	$133,2 Mrd.
Umsatz	$67,7 Mrd.	$87,7 Mrd.
Freier Cashflow	$9,9 Mrd.	$17,2 Mrd.
Nettogewinn	$10,3 Mrd.	$11,3 Mrd.
Wachstum
Umsatzwachstum	5,6%	16,3%
5-Jahres-Wachstum	10,1%	15,5%
Veränderung der Aktienzahl	−0,3%	0,1%
Rentabilität
Bruttomarge	—	—
Operative Marge	—	—
Nettomarge	15,2%	12,9%
FCF-Marge	14,6%	19,6%
Kapitalrendite	37,3%	39,2%
Eigenkapitalrendite	39,5%	40,5%
Bilanz
Nettoverschuldung	$1,9 Mrd.	−$3,2 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	0,1x	−0,2x
Dividenden und Rückkäufe	$2,3 Mrd.	$2,9 Mrd.
Bewertung und Qualität
KGV	5,1x	11,4x
Piotroski-F-Score	—	—

Umsatz

FY16

ALL $37,4 Mrd.

PGR $23,4 Mrd.

FY17

ALL $39,4 Mrd.

PGR $26,8 Mrd.

FY18

ALL $39,8 Mrd.

PGR $32,0 Mrd.

FY19

ALL $41,5 Mrd.

PGR $39,0 Mrd.

FY20

ALL $41,9 Mrd.

PGR $42,7 Mrd.

FY21

ALL $50,6 Mrd.

PGR $47,7 Mrd.

FY22

ALL $51,4 Mrd.

PGR $49,6 Mrd.

FY23

ALL $57,1 Mrd.

PGR $62,1 Mrd.

FY24

ALL $64,1 Mrd.

PGR $75,4 Mrd.

FY25

ALL $67,7 Mrd.

PGR $87,7 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL PGR

Operative Marge

FY16

ALL —

PGR —

FY17

ALL —

PGR —

FY18

ALL —

PGR —

FY19

ALL —

PGR —

FY20

ALL —

PGR —

FY21

ALL —

PGR —

FY22

ALL —

PGR —

FY23

ALL —

PGR —

FY24

ALL —

PGR —

FY25

ALL —

PGR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL PGR

Freier Cashflow

FY16

ALL $3,7 Mrd.

PGR $2,5 Mrd.

FY17

ALL $4,0 Mrd.

PGR $3,6 Mrd.

FY18

ALL $4,9 Mrd.

PGR $6,0 Mrd.

FY19

ALL $4,7 Mrd.

PGR $5,9 Mrd.

FY20

ALL $5,2 Mrd.

PGR $6,7 Mrd.

FY21

ALL $4,8 Mrd.

PGR $7,5 Mrd.

FY22

ALL $4,7 Mrd.

PGR $6,6 Mrd.

FY23

ALL $4,0 Mrd.

PGR $10,4 Mrd.

FY24

ALL $8,7 Mrd.

PGR $14,8 Mrd.

FY25

ALL $9,9 Mrd.

PGR $17,2 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL PGR

Kapitalrendite

FY16

ALL 9,3%

PGR 15,5%

FY17

ALL 15,7%

PGR 20,4%

FY18

ALL 9,6%

PGR 24,2%

FY19

ALL 19,5%

PGR 28,1%

FY20

ALL 42,4%

PGR 35,4%

FY21

ALL 13,1%

PGR 18,0%

FY22

ALL −4,7%

PGR 4,4%

FY23

ALL 0,1%

PGR 18,5%

FY24

ALL 22,4%

PGR 30,5%

FY25

ALL 37,3%

PGR 39,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL PGR

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.