Allstate vs. Travelers Companies

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Kurz gesagt

Allstate ist das größere Unternehmen: $67,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $48,8 Mrd. bei Travelers Companies.
Allstate erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (37,3% gegenüber 20,1%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Travelers Companies: ein KGV von 10,5x gegenüber 5,1x bei Allstate.

Letztes Geschäftsjahr	ALL · GJ25	TRV · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$65,6 Mrd.	$83,9 Mrd.
Umsatz	$67,7 Mrd.	$48,8 Mrd.
Freier Cashflow	$9,9 Mrd.	—
Nettogewinn	$10,3 Mrd.	$6,3 Mrd.
Wachstum
Umsatzwachstum	5,6%	5,2%
5-Jahres-Wachstum	10,1%	8,8%
Veränderung der Aktienzahl	−0,3%	−1,5%
Rentabilität
Bruttomarge	—	—
Operative Marge	—	—
Nettomarge	15,2%	12,9%
FCF-Marge	14,6%	—
Kapitalrendite	37,3%	20,1%
Eigenkapitalrendite	39,5%	20,7%
Bilanz
Nettoverschuldung	$1,9 Mrd.	$2,7 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	0,1x	0,3x
Dividenden und Rückkäufe	$2,3 Mrd.	$4,0 Mrd.
Bewertung und Qualität
KGV	5,1x	10,5x
Piotroski-F-Score	—	—

Umsatz

FY16

ALL $37,4 Mrd.

TRV $27,6 Mrd.

FY17

ALL $39,4 Mrd.

TRV $28,9 Mrd.

FY18

ALL $39,8 Mrd.

TRV $30,3 Mrd.

FY19

ALL $41,5 Mrd.

TRV $31,6 Mrd.

FY20

ALL $41,9 Mrd.

TRV $32,0 Mrd.

FY21

ALL $50,6 Mrd.

TRV $34,8 Mrd.

FY22

ALL $51,4 Mrd.

TRV $36,9 Mrd.

FY23

ALL $57,1 Mrd.

TRV $41,4 Mrd.

FY24

ALL $64,1 Mrd.

TRV $46,4 Mrd.

FY25

ALL $67,7 Mrd.

TRV $48,8 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Operative Marge

FY16

ALL —

TRV —

FY17

ALL —

TRV —

FY18

ALL —

TRV —

FY19

ALL —

TRV —

FY20

ALL —

TRV —

FY21

ALL —

TRV —

FY22

ALL —

TRV —

FY23

ALL —

TRV —

FY24

ALL —

TRV —

FY25

ALL —

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Freier Cashflow

FY16

ALL $3,7 Mrd.

TRV —

FY17

ALL $4,0 Mrd.

TRV —

FY18

ALL $4,9 Mrd.

TRV —

FY19

ALL $4,7 Mrd.

TRV —

FY20

ALL $5,2 Mrd.

TRV —

FY21

ALL $4,8 Mrd.

TRV —

FY22

ALL $4,7 Mrd.

TRV —

FY23

ALL $4,0 Mrd.

TRV —

FY24

ALL $8,7 Mrd.

TRV —

FY25

ALL $9,9 Mrd.

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Kapitalrendite

FY16

ALL 9,3%

TRV 13,3%

FY17

ALL 15,7%

TRV 9,4%

FY18

ALL 9,6%

TRV 11,3%

FY19

ALL 19,5%

TRV 11,2%

FY20

ALL 42,4%

TRV 10,5%

FY21

ALL 13,1%

TRV 12,9%

FY22

ALL −4,7%

TRV 11,2%

FY23

ALL 0,1%

TRV 12,9%

FY24

ALL 22,4%

TRV 18,5%

FY25

ALL 37,3%

TRV 20,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.