Allison Transmission vs. Terex
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Terex ist das größere Unternehmen: $5,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,0 Mrd. bei Allison Transmission, also etwa 1,8-mal so viel.
- Terex steigerte den Umsatz schneller (5,7% gegenüber −6,7%).
- Allison Transmission behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 29,2% gegenüber 8,8%).
- Allison Transmission wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 22,0% gegenüber 5,9%).
- Allison Transmission erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,8% gegenüber 9,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | ALSN · GJ25 | TEX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,9 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Umsatz | $3,0 Mrd. | $5,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $661 Mio. | $322 Mio. |
| Nettogewinn | $623 Mio. | $221 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −6,7% | 5,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,7% | 12,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,4% | −1,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 48,6% | 19,4% |
| Operative Marge | 29,2% | 8,8% |
| Nettomarge | 20,7% | 4,1% |
| FCF-Marge | 22,0% | 5,9% |
| Kapitalrendite | 20,8% | 9,0% |
| Eigenkapitalrendite | 35,4% | 11,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,4 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | 2,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $419 Mio. | $101 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 16,9x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
ALSN $1,8 Mrd.
TEX $4,4 Mrd.
FY17
ALSN $2,3 Mrd.
TEX $3,8 Mrd.
FY18
ALSN $2,7 Mrd.
TEX $4,5 Mrd.
FY19
ALSN $2,7 Mrd.
TEX $4,4 Mrd.
FY20
ALSN $2,1 Mrd.
TEX $3,1 Mrd.
FY21
ALSN $2,4 Mrd.
TEX $3,9 Mrd.
FY22
ALSN $2,8 Mrd.
TEX $4,4 Mrd.
FY23
ALSN $3,0 Mrd.
TEX $5,2 Mrd.
FY24
ALSN $3,2 Mrd.
TEX $5,1 Mrd.
FY25
ALSN $3,0 Mrd.
TEX $5,4 Mrd.
ALSN
TEX
FY16
ALSN 24,6%
TEX −3,2%
FY17
ALSN 28,8%
TEX 6,0%
FY18
ALSN 34,0%
TEX 9,1%
FY19
ALSN 33,1%
TEX 7,7%
FY20
ALSN 25,7%
TEX 2,2%
FY21
ALSN 27,9%
TEX 8,4%
FY22
ALSN 28,3%
TEX 9,5%
FY23
ALSN 30,3%
TEX 12,4%
FY24
ALSN 30,8%
TEX 10,3%
FY25
ALSN 29,2%
TEX 8,8%
ALSN
TEX
FY16
ALSN $520 Mio.
TEX $319 Mio.
FY17
ALSN $567 Mio.
TEX $121 Mio.
FY18
ALSN $737 Mio.
TEX $3,2 Mio.
FY19
ALSN $675 Mio.
TEX $67,9 Mio.
FY20
ALSN $446 Mio.
TEX $161 Mio.
FY21
ALSN $460 Mio.
TEX $234 Mio.
FY22
ALSN $490 Mio.
TEX $151 Mio.
FY23
ALSN $659 Mio.
TEX $332 Mio.
FY24
ALSN $658 Mio.
TEX $189 Mio.
FY25
ALSN $661 Mio.
TEX $322 Mio.
ALSN
TEX
FY16
ALSN 8,9%
TEX −3,7%
FY17
ALSN 20,3%
TEX 7,2%
FY18
ALSN 24,3%
TEX 20,6%
FY19
ALSN 23,0%
TEX 17,2%
FY20
ALSN 13,3%
TEX 3,7%
FY21
ALSN 17,2%
TEX 18,4%
FY22
ALSN 20,8%
TEX 21,6%
FY23
ALSN 23,5%
TEX 31,8%
FY24
ALSN 25,0%
TEX 14,5%
FY25
ALSN 20,8%
TEX 9,0%
ALSN
TEX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.