Autoliv vs. Aptiv
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Kurz gesagt
- Aptiv ist das größere Unternehmen: $20,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $10,8 Mrd. bei Autoliv, also etwa 1,9-mal so viel.
- Autoliv steigerte den Umsatz schneller (4,1% gegenüber 3,5%).
- Autoliv behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,1% gegenüber 5,8%).
- Aptiv wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,5% gegenüber 6,6%).
- Autoliv erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,3% gegenüber 3,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Aptiv: ein KGV von 40,3x gegenüber 13,8x bei Autoliv.
| Letztes Geschäftsjahr | ALV · GJ25 | APTV · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,4 Mrd. | $9,1 Mrd. |
| Umsatz | $10,8 Mrd. | $20,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $716 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $735 Mio. | $165 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,1% | 3,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,8% | 9,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,4% | −14,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 19,2% | 19,1% |
| Operative Marge | 10,1% | 5,8% |
| Nettomarge | 6,8% | 0,8% |
| FCF-Marge | 6,6% | 7,5% |
| Kapitalrendite | 20,3% | 3,7% |
| Eigenkapitalrendite | 30,3% | 1,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,5 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | 2,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $589 Mio. | $397 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 13,8x | 40,3x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 8 |
FY16
ALV $7,9 Mrd.
APTV $12,3 Mrd.
FY17
ALV $8,1 Mrd.
APTV $12,9 Mrd.
FY18
ALV $8,7 Mrd.
APTV $14,4 Mrd.
FY19
ALV $8,5 Mrd.
APTV $14,4 Mrd.
FY20
ALV $7,4 Mrd.
APTV $13,1 Mrd.
FY21
ALV $8,2 Mrd.
APTV $15,6 Mrd.
FY22
ALV $8,8 Mrd.
APTV $17,5 Mrd.
FY23
ALV $10,5 Mrd.
APTV $20,1 Mrd.
FY24
ALV $10,4 Mrd.
APTV $19,7 Mrd.
FY25
ALV $10,8 Mrd.
APTV $20,4 Mrd.
ALV
APTV
FY16
ALV 10,5%
APTV 12,5%
FY17
ALV 10,6%
APTV 11,0%
FY18
ALV 7,9%
APTV 10,2%
FY19
ALV 8,5%
APTV 8,9%
FY20
ALV 5,1%
APTV 16,2%
FY21
ALV 8,2%
APTV 7,6%
FY22
ALV 7,5%
APTV 7,2%
FY23
ALV 6,6%
APTV 7,8%
FY24
ALV 9,4%
APTV 9,3%
FY25
ALV 10,1%
APTV 5,8%
ALV
APTV
FY16
ALV $362 Mio.
APTV $1,3 Mrd.
FY17
ALV $356 Mio.
APTV $770 Mio.
FY18
ALV $30,6 Mio.
APTV $782 Mio.
FY19
ALV $158 Mio.
APTV $843 Mio.
FY20
ALV $505 Mio.
APTV $829 Mio.
FY21
ALV $296 Mio.
APTV $611 Mio.
FY22
ALV $128 Mio.
APTV $419 Mio.
FY23
ALV $409 Mio.
APTV $990 Mio.
FY24
ALV $480 Mio.
APTV $1,6 Mrd.
FY25
ALV $716 Mio.
APTV $1,5 Mrd.
ALV
APTV
FY16
ALV 17,3%
APTV 20,7%
FY17
ALV 14,1%
APTV 19,3%
FY18
ALV 10,5%
APTV 17,3%
FY19
ALV 14,2%
APTV 14,0%
FY20
ALV 6,6%
APTV 23,2%
FY21
ALV 13,1%
APTV 11,2%
FY22
ALV 12,4%
APTV 9,4%
FY23
ALV 14,3%
APTV 10,2%
FY24
ALV 18,6%
APTV 10,1%
FY25
ALV 20,3%
APTV 3,7%
ALV
APTV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.