Antero Midstream vs. Dorian LPG
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Kurz gesagt
- Antero Midstream ist das größere Unternehmen: $1,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $482 Mio. bei Dorian LPG, also etwa 2,5-mal so viel.
- Dorian LPG steigerte den Umsatz schneller (36,3% gegenüber 7,4%).
- Antero Midstream behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 54,3% gegenüber 43,7%).
- Dorian LPG erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,5% gegenüber 9,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Antero Midstream: ein KGV von 24,8x gegenüber 7,2x bei Dorian LPG.
| Letztes Geschäftsjahr | AM · GJ25 | LPG · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Umsatz | $1,2 Mrd. | $482 Mio. |
| Freier Cashflow | — | — |
| Nettogewinn | $413 Mio. | $194 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,4% | 36,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,7% | 8,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,6% | 0,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 54,3% | 43,7% |
| Nettomarge | 34,8% | 40,2% |
| FCF-Marge | — | — |
| Kapitalrendite | 9,2% | 12,5% |
| Eigenkapitalrendite | 20,2% | 17,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,0 Mrd. | $233 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,6x | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $574 Mio. | $112 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 24,8x | 7,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY17
AM —
LPG $167 Mio.
FY18
AM —
LPG $159 Mio.
FY19
AM $793 Mio.
LPG $158 Mio.
FY20
AM $901 Mio.
LPG $333 Mio.
FY21
AM $898 Mio.
LPG $316 Mio.
FY22
AM $920 Mio.
LPG $274 Mio.
FY23
AM $1,0 Mrd.
LPG $390 Mio.
FY24
AM $1,1 Mrd.
LPG $561 Mio.
FY25
AM $1,2 Mrd.
LPG $353 Mio.
FY26
AM —
LPG $482 Mio.
AM
LPG
FY17
AM —
LPG 8,4%
FY18
AM —
LPG 2,4%
FY19
AM −50,3%
LPG −5,0%
FY20
AM −13,1%
LPG 48,3%
FY21
AM 61,8%
LPG 36,8%
FY22
AM 58,6%
LPG 33,7%
FY23
AM 58,7%
LPG 50,9%
FY24
AM 59,6%
LPG 58,6%
FY25
AM 54,3%
LPG 31,9%
FY26
AM —
LPG 43,7%
AM
LPG
FY17
AM —
LPG $50,2 Mio.
FY18
AM —
LPG $57,0 Mio.
FY19
AM —
LPG $4,9 Mio.
FY20
AM —
LPG $149 Mio.
FY21
AM —
LPG $161 Mio.
FY22
AM —
LPG $95,5 Mio.
FY23
AM —
LPG $155 Mio.
FY24
AM —
LPG —
FY25
AM —
LPG —
FY26
AM —
LPG —
AM
LPG
FY17
AM —
LPG 0,6%
FY18
AM —
LPG 0,2%
FY19
AM —
LPG −0,4%
FY20
AM −1,6%
LPG 8,1%
FY21
AM 7,5%
LPG 6,1%
FY22
AM 7,2%
LPG 5,2%
FY23
AM 8,3%
LPG 11,5%
FY24
AM 9,1%
LPG 19,1%
FY25
AM 9,2%
LPG 6,8%
FY26
AM —
LPG 12,5%
AM
LPG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.