Applied Materials vs. Qnity Electronics
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Kurz gesagt
- Applied Materials ist das größere Unternehmen: $28,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,8 Mrd. bei Qnity Electronics, also etwa 6,0-mal so viel.
- Qnity Electronics steigerte den Umsatz schneller (9,7% gegenüber 4,4%).
- Qnity Electronics wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 20,8% gegenüber 20,1%).
- Applied Materials erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (35,9% gegenüber 7,3%).
| Letztes Geschäftsjahr | AMAT · GJ25 | Q · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $301,8 Mrd. | $23,1 Mrd. |
| Umsatz | $28,4 Mrd. | $4,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $5,7 Mrd. | $988 Mio. |
| Nettogewinn | $7,0 Mrd. | $729 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,4% | 9,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,5% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,1% | 0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 48,7% | 46,2% |
| Operative Marge | 29,2% | — |
| Nettomarge | 24,7% | 15,3% |
| FCF-Marge | 20,1% | 20,8% |
| Kapitalrendite | 35,9% | 7,3% |
| Eigenkapitalrendite | 35,5% | 8,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$2,0 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,2x | 2,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $6,3 Mrd. | $13,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 32,5x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | — |
FY16
AMAT $10,8 Mrd.
Q —
FY17
AMAT $14,7 Mrd.
Q —
FY18
AMAT $16,7 Mrd.
Q —
FY19
AMAT $14,6 Mrd.
Q —
FY20
AMAT $17,2 Mrd.
Q —
FY21
AMAT $23,1 Mrd.
Q —
FY22
AMAT $25,8 Mrd.
Q —
FY23
AMAT $26,5 Mrd.
Q $4,0 Mrd.
FY24
AMAT $27,2 Mrd.
Q $4,3 Mrd.
FY25
AMAT $28,4 Mrd.
Q $4,8 Mrd.
AMAT
Q
FY16
AMAT 19,9%
Q —
FY17
AMAT 26,8%
Q —
FY18
AMAT 26,9%
Q —
FY19
AMAT 22,9%
Q —
FY20
AMAT 25,4%
Q —
FY21
AMAT 29,9%
Q —
FY22
AMAT 30,2%
Q —
FY23
AMAT 28,9%
Q —
FY24
AMAT 29,0%
Q —
FY25
AMAT 29,2%
Q —
AMAT
Q
FY16
AMAT $2,3 Mrd.
Q —
FY17
AMAT $3,4 Mrd.
Q —
FY18
AMAT $3,2 Mrd.
Q —
FY19
AMAT $2,8 Mrd.
Q —
FY20
AMAT $3,4 Mrd.
Q —
FY21
AMAT $4,8 Mrd.
Q —
FY22
AMAT $4,6 Mrd.
Q —
FY23
AMAT $7,6 Mrd.
Q $651 Mio.
FY24
AMAT $7,5 Mrd.
Q $861 Mio.
FY25
AMAT $5,7 Mrd.
Q $988 Mio.
AMAT
Q
FY16
AMAT 26,0%
Q —
FY17
AMAT —
Q —
FY18
AMAT —
Q —
FY19
AMAT 29,8%
Q —
FY20
AMAT —
Q —
FY21
AMAT —
Q —
FY22
AMAT 49,0%
Q —
FY23
AMAT 45,0%
Q —
FY24
AMAT 43,8%
Q —
FY25
AMAT 35,9%
Q 7,3%
AMAT
Q
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.