AMD vs. Qualcomm
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Kurz gesagt
- Qualcomm ist das größere Unternehmen: $44,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $34,6 Mrd. bei AMD.
- AMD steigerte den Umsatz schneller (34,3% gegenüber 13,7%).
- Qualcomm behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 27,9% gegenüber 10,7%).
- Qualcomm wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 29,0% gegenüber 19,4%).
- Qualcomm erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (23,7% gegenüber 6,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von AMD: ein KGV von 132,9x gegenüber 20,1x bei Qualcomm.
| Letztes Geschäftsjahr | AMD · GJ25 | QCOM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $857,4 Mrd. | $188,0 Mrd. |
| Umsatz | $34,6 Mrd. | $44,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $6,7 Mrd. | $12,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $4,3 Mrd. | $5,5 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 34,3% | 13,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 28,8% | 13,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,1% | −2,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 49,5% | 55,4% |
| Operative Marge | 10,7% | 27,9% |
| Nettomarge | 12,5% | 12,5% |
| FCF-Marge | 19,4% | 29,0% |
| Kapitalrendite | 6,7% | 23,7% |
| Eigenkapitalrendite | 7,2% | 23,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$6,5 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,0x | 0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,3 Mrd. | $12,6 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 132,9x | 20,1x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
AMD $4,3 Mrd.
QCOM $23,6 Mrd.
FY17
AMD $5,3 Mrd.
QCOM $22,3 Mrd.
FY18
AMD $6,5 Mrd.
QCOM $22,6 Mrd.
FY19
AMD $6,7 Mrd.
QCOM $24,3 Mrd.
FY20
AMD $9,8 Mrd.
QCOM $23,5 Mrd.
FY21
AMD $16,4 Mrd.
QCOM $33,6 Mrd.
FY22
AMD $23,6 Mrd.
QCOM $44,2 Mrd.
FY23
AMD $22,7 Mrd.
QCOM $35,8 Mrd.
FY24
AMD $25,8 Mrd.
QCOM $39,0 Mrd.
FY25
AMD $34,6 Mrd.
QCOM $44,3 Mrd.
AMD
QCOM
FY16
AMD −8,6%
QCOM 27,6%
FY17
AMD 2,4%
QCOM 11,6%
FY18
AMD 7,0%
QCOM 2,8%
FY19
AMD 9,4%
QCOM 31,6%
FY20
AMD 14,0%
QCOM 26,6%
FY21
AMD 22,2%
QCOM 29,2%
FY22
AMD 5,4%
QCOM 35,9%
FY23
AMD 1,8%
QCOM 21,7%
FY24
AMD 7,4%
QCOM 25,9%
FY25
AMD 10,7%
QCOM 27,9%
AMD
QCOM
FY16
AMD $4,0 Mio.
QCOM $7,1 Mrd.
FY17
AMD −$101 Mio.
QCOM $4,3 Mrd.
FY18
AMD −$129 Mio.
QCOM $3,1 Mrd.
FY19
AMD $276 Mio.
QCOM $6,4 Mrd.
FY20
AMD $777 Mio.
QCOM $4,4 Mrd.
FY21
AMD $3,2 Mrd.
QCOM $8,6 Mrd.
FY22
AMD $3,1 Mrd.
QCOM $6,8 Mrd.
FY23
AMD $1,1 Mrd.
QCOM $9,8 Mrd.
FY24
AMD $2,4 Mrd.
QCOM $11,2 Mrd.
FY25
AMD $6,7 Mrd.
QCOM $12,8 Mrd.
AMD
QCOM
FY16
AMD —
QCOM 21,7%
FY17
AMD —
QCOM —
FY18
AMD 41,6%
QCOM —
FY19
AMD 36,5%
QCOM 88,4%
FY20
AMD 48,1%
QCOM 70,3%
FY21
AMD 77,7%
QCOM 80,8%
FY22
AMD 4,6%
QCOM 75,4%
FY23
AMD 0,8%
QCOM 30,8%
FY24
AMD 2,9%
QCOM 38,6%
FY25
AMD 6,7%
QCOM 23,7%
AMD
QCOM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.