AMD vs. Texas Instruments
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Kurz gesagt
- AMD ist das größere Unternehmen: $34,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $17,7 Mrd. bei Texas Instruments, also etwa 2,0-mal so viel.
- AMD steigerte den Umsatz schneller (34,3% gegenüber 13,1%).
- Texas Instruments behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 34,1% gegenüber 10,7%).
- AMD wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,4% gegenüber 14,7%).
- Texas Instruments erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (21,8% gegenüber 6,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von AMD: ein KGV von 132,9x gegenüber 36,9x bei Texas Instruments.
| Letztes Geschäftsjahr | AMD · GJ25 | TXN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $857,4 Mrd. | $262,2 Mrd. |
| Umsatz | $34,6 Mrd. | $17,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $6,7 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $4,3 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 34,3% | 13,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 28,8% | 4,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,1% | −0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 49,5% | 57,0% |
| Operative Marge | 10,7% | 34,1% |
| Nettomarge | 12,5% | 28,3% |
| FCF-Marge | 19,4% | 14,7% |
| Kapitalrendite | 6,7% | 21,8% |
| Eigenkapitalrendite | 7,2% | 30,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$6,5 Mrd. | $9,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,0x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,3 Mrd. | $6,5 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 132,9x | 36,9x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
AMD $4,3 Mrd.
TXN $13,4 Mrd.
FY17
AMD $5,3 Mrd.
TXN $15,0 Mrd.
FY18
AMD $6,5 Mrd.
TXN $15,8 Mrd.
FY19
AMD $6,7 Mrd.
TXN $14,4 Mrd.
FY20
AMD $9,8 Mrd.
TXN $14,5 Mrd.
FY21
AMD $16,4 Mrd.
TXN $18,3 Mrd.
FY22
AMD $23,6 Mrd.
TXN $20,0 Mrd.
FY23
AMD $22,7 Mrd.
TXN $17,5 Mrd.
FY24
AMD $25,8 Mrd.
TXN $15,6 Mrd.
FY25
AMD $34,6 Mrd.
TXN $17,7 Mrd.
AMD
TXN
FY16
AMD −8,6%
TXN 36,3%
FY17
AMD 2,4%
TXN 40,7%
FY18
AMD 7,0%
TXN 42,5%
FY19
AMD 9,4%
TXN 39,8%
FY20
AMD 14,0%
TXN 40,8%
FY21
AMD 22,2%
TXN 48,8%
FY22
AMD 5,4%
TXN 50,6%
FY23
AMD 1,8%
TXN 41,9%
FY24
AMD 7,4%
TXN 34,9%
FY25
AMD 10,7%
TXN 34,1%
AMD
TXN
FY16
AMD $4,0 Mio.
TXN $4,1 Mrd.
FY17
AMD −$101 Mio.
TXN $4,7 Mrd.
FY18
AMD −$129 Mio.
TXN $6,1 Mrd.
FY19
AMD $276 Mio.
TXN $5,8 Mrd.
FY20
AMD $777 Mio.
TXN $5,5 Mrd.
FY21
AMD $3,2 Mrd.
TXN $6,3 Mrd.
FY22
AMD $3,1 Mrd.
TXN $5,9 Mrd.
FY23
AMD $1,1 Mrd.
TXN $1,3 Mrd.
FY24
AMD $2,4 Mrd.
TXN $1,5 Mrd.
FY25
AMD $6,7 Mrd.
TXN $2,6 Mrd.
AMD
TXN
FY16
AMD —
TXN 33,0%
FY17
AMD —
TXN 35,9%
FY18
AMD 41,6%
TXN 56,7%
FY19
AMD 36,5%
TXN 52,4%
FY20
AMD 48,1%
TXN 58,5%
FY21
AMD 77,7%
TXN 75,2%
FY22
AMD 4,6%
TXN 69,1%
FY23
AMD 0,8%
TXN 38,1%
FY24
AMD 2,9%
TXN 22,7%
FY25
AMD 6,7%
TXN 21,8%
AMD
TXN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.