Ametek vs. Vertiv
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Kurz gesagt
- Vertiv ist das größere Unternehmen: $10,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,4 Mrd. bei Ametek.
- Vertiv steigerte den Umsatz schneller (27,7% gegenüber 6,6%).
- Ametek behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,8% gegenüber 17,9%).
- Ametek wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 22,6% gegenüber 18,5%).
- Vertiv erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (30,2% gegenüber 13,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Vertiv: ein KGV von 44,0x gegenüber 35,1x bei Ametek.
| Letztes Geschäftsjahr | AME · GJ25 | VRT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $55,2 Mrd. | $76,3 Mrd. |
| Umsatz | $7,4 Mrd. | $10,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,7 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,6% | 27,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,3% | 18,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,4% | 1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,0% | 36,3% |
| Operative Marge | 25,8% | 17,9% |
| Nettomarge | 20,0% | 13,0% |
| FCF-Marge | 22,6% | 18,5% |
| Kapitalrendite | 13,2% | 30,2% |
| Eigenkapitalrendite | 14,6% | 41,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,8 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,8x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $719 Mio. | $66,6 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 35,1x | 44,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
AME $3,8 Mrd.
VRT —
FY17
AME $4,3 Mrd.
VRT —
FY18
AME $4,8 Mrd.
VRT —
FY19
AME $5,2 Mrd.
VRT $4,4 Mrd.
FY20
AME $4,5 Mrd.
VRT $4,4 Mrd.
FY21
AME $5,5 Mrd.
VRT $5,0 Mrd.
FY22
AME $6,2 Mrd.
VRT $5,7 Mrd.
FY23
AME $6,6 Mrd.
VRT $6,9 Mrd.
FY24
AME $6,9 Mrd.
VRT $8,0 Mrd.
FY25
AME $7,4 Mrd.
VRT $10,2 Mrd.
AME
VRT
FY16
AME 20,6%
VRT —
FY17
AME 21,0%
VRT —
FY18
AME 22,2%
VRT —
FY19
AME 22,8%
VRT 4,7%
FY20
AME 22,6%
VRT 4,9%
FY21
AME 23,6%
VRT 5,2%
FY22
AME 24,4%
VRT 3,9%
FY23
AME 25,9%
VRT 12,7%
FY24
AME 25,6%
VRT 17,1%
FY25
AME 25,8%
VRT 17,9%
AME
VRT
FY16
AME $694 Mio.
VRT —
FY17
AME $758 Mio.
VRT —
FY18
AME $843 Mio.
VRT —
FY19
AME $1,0 Mrd.
VRT $9,9 Mio.
FY20
AME $1,2 Mrd.
VRT $165 Mio.
FY21
AME $1,0 Mrd.
VRT $138 Mio.
FY22
AME $1,0 Mrd.
VRT −$253 Mio.
FY23
AME $1,6 Mrd.
VRT $773 Mio.
FY24
AME $1,7 Mrd.
VRT $1,2 Mrd.
FY25
AME $1,7 Mrd.
VRT $1,9 Mrd.
AME
VRT
FY16
AME 12,1%
VRT —
FY17
AME 14,8%
VRT —
FY18
AME 14,0%
VRT —
FY19
AME 13,5%
VRT —
FY20
AME 11,3%
VRT 7,2%
FY21
AME 13,1%
VRT 6,2%
FY22
AME 13,1%
VRT 2,7%
FY23
AME 13,2%
VRT 17,6%
FY24
AME 12,8%
VRT 21,3%
FY25
AME 13,2%
VRT 30,2%
AME
VRT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.