Amgen vs. Vertex Pharmaceuticals
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Amgen ist das größere Unternehmen: $36,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,0 Mrd. bei Vertex Pharmaceuticals, also etwa 3,1-mal so viel.
- Amgen steigerte den Umsatz schneller (10,0% gegenüber 8,9%).
- Vertex Pharmaceuticals behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 34,8% gegenüber 24,7%).
- Vertex Pharmaceuticals wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 26,6% gegenüber 22,0%).
- Vertex Pharmaceuticals erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (31,5% gegenüber 14,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Vertex Pharmaceuticals: ein KGV von 30,5x gegenüber 27,3x bei Amgen.
| Letztes Geschäftsjahr | AMGN · GJ25 | VRTX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $239,0 Mrd. | $133,7 Mrd. |
| Umsatz | $36,8 Mrd. | $12,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $8,1 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $7,7 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,0% | 8,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,7% | 14,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 67,3% | 86,2% |
| Operative Marge | 24,7% | 34,8% |
| Nettomarge | 21,0% | 32,9% |
| FCF-Marge | 22,0% | 26,6% |
| Kapitalrendite | 14,4% | 31,5% |
| Eigenkapitalrendite | 106,1% | 22,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $45,5 Mrd. | −$6,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,2x | −1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $5,1 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 27,3x | 30,5x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
AMGN $23,0 Mrd.
VRTX $1,7 Mrd.
FY17
AMGN $22,8 Mrd.
VRTX $2,5 Mrd.
FY18
AMGN $23,7 Mrd.
VRTX $3,0 Mrd.
FY19
AMGN $23,4 Mrd.
VRTX $4,2 Mrd.
FY20
AMGN $25,4 Mrd.
VRTX $6,2 Mrd.
FY21
AMGN $26,0 Mrd.
VRTX $7,6 Mrd.
FY22
AMGN $26,3 Mrd.
VRTX $8,9 Mrd.
FY23
AMGN $28,2 Mrd.
VRTX $9,9 Mrd.
FY24
AMGN $33,4 Mrd.
VRTX $11,0 Mrd.
FY25
AMGN $36,8 Mrd.
VRTX $12,0 Mrd.
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 42,6%
VRTX 0,6%
FY17
AMGN 43,7%
VRTX 5,0%
FY18
AMGN 43,2%
VRTX 20,8%
FY19
AMGN 41,4%
VRTX 28,8%
FY20
AMGN 36,0%
VRTX 46,0%
FY21
AMGN 29,4%
VRTX 36,7%
FY22
AMGN 36,3%
VRTX 48,2%
FY23
AMGN 28,0%
VRTX 38,8%
FY24
AMGN 21,7%
VRTX −2,1%
FY25
AMGN 24,7%
VRTX 34,8%
AMGN
VRTX
FY16
AMGN $9,6 Mrd.
VRTX $180 Mio.
FY17
AMGN $10,5 Mrd.
VRTX $746 Mio.
FY18
AMGN $10,6 Mrd.
VRTX $1,2 Mrd.
FY19
AMGN $8,5 Mrd.
VRTX $1,5 Mrd.
FY20
AMGN $9,9 Mrd.
VRTX $3,0 Mrd.
FY21
AMGN $8,4 Mrd.
VRTX $2,4 Mrd.
FY22
AMGN $8,8 Mrd.
VRTX $3,9 Mrd.
FY23
AMGN $7,4 Mrd.
VRTX $3,3 Mrd.
FY24
AMGN $10,4 Mrd.
VRTX −$790 Mio.
FY25
AMGN $8,1 Mrd.
VRTX $3,2 Mrd.
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 14,2%
VRTX 1,9%
FY17
AMGN 12,5%
VRTX —
FY18
AMGN 50,1%
VRTX 77,3%
FY19
AMGN 34,7%
VRTX 49,0%
FY20
AMGN 26,2%
VRTX 91,0%
FY21
AMGN 21,1%
VRTX 83,1%
FY22
AMGN 26,1%
VRTX 100,4%
FY23
AMGN 14,5%
VRTX 60,9%
FY24
AMGN 11,3%
VRTX −1,4%
FY25
AMGN 14,4%
VRTX 31,5%
AMGN
VRTX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.