Amkor Technology vs. ON Semiconductor
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Kurz gesagt
- Amkor Technology ist das größere Unternehmen: $6,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,0 Mrd. bei ON Semiconductor.
- Amkor Technology steigerte den Umsatz schneller (6,2% gegenüber −15,4%).
- Amkor Technology behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 7,0% gegenüber 1,4%).
- ON Semiconductor wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 2,9%).
- Amkor Technology erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,4% gegenüber 0,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von ON Semiconductor: ein KGV von 46,6x gegenüber 22,5x bei Amkor Technology.
| Letztes Geschäftsjahr | AMKR · GJ25 | ON · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,8 Mrd. | $29,2 Mrd. |
| Umsatz | $6,7 Mrd. | $6,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $191 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $374 Mio. | $121 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,2% | −15,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,8% | 2,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,3% | −4,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 14,0% | 33,1% |
| Operative Marge | 7,0% | 1,4% |
| Nettomarge | 5,6% | 2,0% |
| FCF-Marge | 2,9% | 23,7% |
| Kapitalrendite | 10,4% | 0,9% |
| Eigenkapitalrendite | 8,7% | 1,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$560 Mio. | $457 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,5x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $81,9 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,5x | 46,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
AMKR $3,9 Mrd.
ON $3,9 Mrd.
FY17
AMKR $4,2 Mrd.
ON $5,5 Mrd.
FY18
AMKR $4,3 Mrd.
ON $5,9 Mrd.
FY19
AMKR $4,1 Mrd.
ON $5,5 Mrd.
FY20
AMKR $5,1 Mrd.
ON $5,3 Mrd.
FY21
AMKR $6,1 Mrd.
ON $6,7 Mrd.
FY22
AMKR $7,1 Mrd.
ON $8,3 Mrd.
FY23
AMKR $6,5 Mrd.
ON $8,3 Mrd.
FY24
AMKR $6,3 Mrd.
ON $7,1 Mrd.
FY25
AMKR $6,7 Mrd.
ON $6,0 Mrd.
AMKR
ON
FY16
AMKR 7,9%
ON 6,3%
FY17
AMKR 9,6%
ON 12,3%
FY18
AMKR 6,0%
ON 14,4%
FY19
AMKR 5,8%
ON 7,8%
FY20
AMKR 9,1%
ON 6,6%
FY21
AMKR 12,4%
ON 19,1%
FY22
AMKR 12,7%
ON 28,3%
FY23
AMKR 7,2%
ON 30,8%
FY24
AMKR 6,9%
ON 25,0%
FY25
AMKR 7,0%
ON 1,4%
AMKR
ON
FY16
AMKR $79,4 Mio.
ON $370 Mio.
FY17
AMKR $67,3 Mio.
ON $707 Mio.
FY18
AMKR $116 Mio.
ON $759 Mio.
FY19
AMKR $91,4 Mio.
ON $160 Mio.
FY20
AMKR $217 Mio.
ON $501 Mio.
FY21
AMKR $342 Mio.
ON $1,3 Mrd.
FY22
AMKR $190 Mio.
ON $1,6 Mrd.
FY23
AMKR $521 Mio.
ON $438 Mio.
FY24
AMKR $345 Mio.
ON $1,2 Mrd.
FY25
AMKR $191 Mio.
ON $1,4 Mrd.
AMKR
ON
FY16
AMKR 11,0%
ON 6,9%
FY17
AMKR 15,3%
ON 14,1%
FY18
AMKR 7,6%
ON 14,0%
FY19
AMKR 7,4%
ON 6,0%
FY20
AMKR 16,2%
ON 5,7%
FY21
AMKR 25,0%
ON 17,9%
FY22
AMKR 24,3%
ON 29,1%
FY23
AMKR 10,6%
ON 28,7%
FY24
AMKR 10,0%
ON 16,9%
FY25
AMKR 10,4%
ON 0,9%
AMKR
ON
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.