Amphstar Pharmaceuticals vs. Innoviva
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Kurz gesagt
- Amphstar Pharmaceuticals ist das größere Unternehmen: $720 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $411 Mio. bei Innoviva, also etwa 1,8-mal so viel.
- Innoviva steigerte den Umsatz schneller (14,7% gegenüber −1,7%).
- Innoviva behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 39,8% gegenüber 19,5%).
- Innoviva wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 47,6% gegenüber 16,8%).
- Innoviva erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,9% gegenüber 9,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Amphstar Pharmaceuticals: ein KGV von 14,9x gegenüber 5,0x bei Innoviva.
| Letztes Geschäftsjahr | AMPH · GJ25 | INVA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Umsatz | $720 Mio. | $411 Mio. |
| Freier Cashflow | $121 Mio. | $196 Mio. |
| Nettogewinn | $98,1 Mio. | $271 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,7% | 14,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 15,5% | 4,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −7,4% | 14,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 49,5% | 74,8% |
| Operative Marge | 19,5% | 39,8% |
| Nettomarge | 13,6% | 65,9% |
| FCF-Marge | 16,8% | 47,6% |
| Kapitalrendite | 9,9% | 17,9% |
| Eigenkapitalrendite | 12,9% | 29,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $339 Mio. | −$293 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,7x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $75,6 Mio. | $4,5 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,9x | 5,0x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
AMPH $255 Mio.
INVA $134 Mio.
FY17
AMPH $240 Mio.
INVA $217 Mio.
FY18
AMPH $295 Mio.
INVA $261 Mio.
FY19
AMPH $322 Mio.
INVA $261 Mio.
FY20
AMPH $350 Mio.
INVA $337 Mio.
FY21
AMPH $438 Mio.
INVA $392 Mio.
FY22
AMPH $499 Mio.
INVA $331 Mio.
FY23
AMPH $644 Mio.
INVA $311 Mio.
FY24
AMPH $732 Mio.
INVA $359 Mio.
FY25
AMPH $720 Mio.
INVA $411 Mio.
AMPH
INVA
FY16
AMPH 6,0%
INVA 81,6%
FY17
AMPH −0,5%
INVA 84,5%
FY18
AMPH −2,9%
INVA 91,3%
FY19
AMPH −0,0%
INVA 94,4%
FY20
AMPH 3,1%
INVA 95,4%
FY21
AMPH 16,0%
INVA 95,7%
FY22
AMPH 21,5%
INVA —
FY23
AMPH 30,6%
INVA 36,7%
FY24
AMPH 28,1%
INVA 46,5%
FY25
AMPH 19,5%
INVA 39,8%
AMPH
INVA
FY16
AMPH $17,2 Mio.
INVA $60,7 Mio.
FY17
AMPH $4,1 Mio.
INVA $142 Mio.
FY18
AMPH −$8,6 Mio.
INVA $224 Mio.
FY19
AMPH $0,2 Mio.
INVA $257 Mio.
FY20
AMPH $23,4 Mio.
INVA $313 Mio.
FY21
AMPH $70,5 Mio.
INVA $364 Mio.
FY22
AMPH $65,2 Mio.
INVA $202 Mio.
FY23
AMPH $145 Mio.
INVA $141 Mio.
FY24
AMPH $172 Mio.
INVA $188 Mio.
FY25
AMPH $121 Mio.
INVA $196 Mio.
AMPH
INVA
FY16
AMPH 3,7%
INVA 50,5%
FY17
AMPH −0,4%
INVA —
FY18
AMPH −2,1%
INVA —
FY19
AMPH −0,0%
INVA 50,8%
FY20
AMPH 1,4%
INVA 47,8%
FY21
AMPH 13,4%
INVA 42,4%
FY22
AMPH 20,9%
INVA 30,3%
FY23
AMPH 22,6%
INVA 12,1%
FY24
AMPH 16,4%
INVA 13,3%
FY25
AMPH 9,9%
INVA 17,9%
AMPH
INVA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.