Arista Networks vs. Ubiquiti
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Kurz gesagt
- Arista Networks ist das größere Unternehmen: $9,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,3 Mrd. bei Ubiquiti, also etwa 2,8-mal so viel.
- Arista Networks steigerte den Umsatz schneller (28,6% gegenüber 27,2%).
- Arista Networks behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 42,8% gegenüber 36,2%).
- Arista Networks wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 47,2% gegenüber 27,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | ANET · GJ25 | UI · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $219,9 Mrd. | $35,6 Mrd. |
| Umsatz | $9,0 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $4,3 Mrd. | $909 Mio. |
| Nettogewinn | $3,5 Mrd. | $960 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 28,6% | 27,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 31,2% | 11,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,4% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 64,1% | 46,2% |
| Operative Marge | 42,8% | 36,2% |
| Nettomarge | 39,0% | 29,3% |
| FCF-Marge | 47,2% | 27,8% |
| Kapitalrendite | — | 104,2% |
| Eigenkapitalrendite | 31,4% | 91,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$10,7 Mrd. | −$611 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,7x | −0,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,6 Mrd. | $194 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 54,4x | — |
| Piotroski-F-Score | 4 | 7 |
FY17
ANET $1,6 Mrd.
UI $865 Mio.
FY18
ANET $2,2 Mrd.
UI $1,0 Mrd.
FY19
ANET $2,4 Mrd.
UI $1,2 Mrd.
FY20
ANET $2,3 Mrd.
UI $1,3 Mrd.
FY21
ANET $2,9 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY22
ANET $4,4 Mrd.
UI $1,7 Mrd.
FY23
ANET $5,9 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY24
ANET $7,0 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY25
ANET $9,0 Mrd.
UI $2,6 Mrd.
FY26
ANET —
UI $3,3 Mrd.
ANET
UI
FY17
ANET 28,6%
UI 33,5%
FY18
ANET 12,7%
UI 32,1%
FY19
ANET 33,4%
UI 33,9%
FY20
ANET 30,2%
UI 37,2%
FY21
ANET 31,4%
UI 39,1%
FY22
ANET 34,9%
UI 27,3%
FY23
ANET 38,5%
UI 28,1%
FY24
ANET 42,1%
UI 25,9%
FY25
ANET 42,8%
UI 32,5%
FY26
ANET —
UI 36,2%
ANET
UI
FY17
ANET $616 Mio.
UI $105 Mio.
FY18
ANET $479 Mio.
UI $323 Mio.
FY19
ANET $947 Mio.
UI $208 Mio.
FY20
ANET $720 Mio.
UI $430 Mio.
FY21
ANET $951 Mio.
UI $594 Mio.
FY22
ANET $448 Mio.
UI $357 Mio.
FY23
ANET $2,0 Mrd.
UI −$166 Mio.
FY24
ANET $3,7 Mrd.
UI $530 Mio.
FY25
ANET $4,3 Mrd.
UI $627 Mio.
FY26
ANET —
UI $909 Mio.
ANET
UI
FY17
ANET —
UI 140,2%
FY18
ANET —
UI 94,7%
FY19
ANET —
UI 138,9%
FY20
ANET —
UI 144,4%
FY21
ANET —
UI 246,9%
FY22
ANET 107,4%
UI 324,6%
FY23
ANET 95,5%
UI 106,2%
FY24
ANET 131,8%
UI 51,5%
FY25
ANET —
UI 85,4%
FY26
ANET —
UI 104,2%
ANET
UI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.