Aon vs. Brown & Brown
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Kurz gesagt
- Aon ist das größere Unternehmen: $17,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,9 Mrd. bei Brown & Brown, also etwa 2,9-mal so viel.
- Brown & Brown steigerte den Umsatz schneller (22,8% gegenüber 9,5%).
- Brown & Brown wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,4% gegenüber 18,7%).
- Aon erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,6% gegenüber 9,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Brown & Brown: ein KGV von 23,0x gegenüber 16,7x bei Aon.
| Letztes Geschäftsjahr | AON · GJ25 | BRO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $64,9 Mrd. | $24,4 Mrd. |
| Umsatz | $17,2 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $3,2 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $3,7 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,5% | 22,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,2% | 17,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,2% | 10,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 25,3% | — |
| Nettomarge | 21,5% | 17,9% |
| FCF-Marge | 18,7% | 23,4% |
| Kapitalrendite | 15,6% | 9,1% |
| Eigenkapitalrendite | 47,8% | 11,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $12,5 Mrd. | $6,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,8x | 3,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,6 Mrd. | $293 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 16,7x | 23,0x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 4 |
FY16
AON $9,4 Mrd.
BRO $1,8 Mrd.
FY17
AON $10,0 Mrd.
BRO $1,9 Mrd.
FY18
AON $10,8 Mrd.
BRO $2,0 Mrd.
FY19
AON $11,0 Mrd.
BRO $2,4 Mrd.
FY20
AON $11,1 Mrd.
BRO $2,6 Mrd.
FY21
AON $12,2 Mrd.
BRO $3,1 Mrd.
FY22
AON $12,5 Mrd.
BRO $3,6 Mrd.
FY23
AON $13,4 Mrd.
BRO $4,3 Mrd.
FY24
AON $15,7 Mrd.
BRO $4,8 Mrd.
FY25
AON $17,2 Mrd.
BRO $5,9 Mrd.
AON
BRO
FY16
AON 19,3%
BRO —
FY17
AON 10,7%
BRO —
FY18
AON 14,3%
BRO —
FY19
AON 19,7%
BRO —
FY20
AON 25,1%
BRO —
FY21
AON 17,1%
BRO —
FY22
AON 29,4%
BRO —
FY23
AON 28,3%
BRO —
FY24
AON 24,4%
BRO —
FY25
AON 25,3%
BRO —
AON
BRO
FY16
AON $2,2 Mrd.
BRO $393 Mio.
FY17
AON $551 Mio.
BRO $418 Mio.
FY18
AON $1,4 Mrd.
BRO $526 Mio.
FY19
AON $1,6 Mrd.
BRO $605 Mio.
FY20
AON $2,6 Mrd.
BRO $642 Mio.
FY21
AON $2,0 Mrd.
BRO $764 Mio.
FY22
AON $3,0 Mrd.
BRO $829 Mio.
FY23
AON $3,2 Mrd.
BRO $941 Mio.
FY24
AON $2,8 Mrd.
BRO $1,1 Mrd.
FY25
AON $3,2 Mrd.
BRO $1,4 Mrd.
AON
BRO
FY16
AON 15,1%
BRO 9,8%
FY17
AON 6,6%
BRO 14,8%
FY18
AON 14,4%
BRO 10,7%
FY19
AON 18,6%
BRO 10,6%
FY20
AON 22,6%
BRO 11,0%
FY21
AON 14,2%
BRO 11,9%
FY22
AON 32,3%
BRO 11,7%
FY23
AON 33,8%
BRO 12,3%
FY24
AON 19,2%
BRO 12,6%
FY25
AON 15,6%
BRO 9,1%
AON
BRO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.