APi Group vs. Comfort Systems USA

Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.

Kurz gesagt

Comfort Systems USA ist das größere Unternehmen: $9,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,9 Mrd. bei APi Group.
Comfort Systems USA steigerte den Umsatz schneller (29,5% gegenüber 12,7%).
Comfort Systems USA behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 14,4% gegenüber 7,0%).
Comfort Systems USA wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,3% gegenüber 8,4%).
Comfort Systems USA erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (73,3% gegenüber 7,7%).

Letztes Geschäftsjahr	APG · GJ25	FIX · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$17,2 Mrd.	$40,9 Mrd.
Umsatz	$7,9 Mrd.	$9,1 Mrd.
Freier Cashflow	$663 Mio.	$1,0 Mrd.
Nettogewinn	$302 Mio.	$1,0 Mrd.
Wachstum
Umsatzwachstum	12,7%	29,5%
5-Jahres-Wachstum	17,1%	26,1%
Veränderung der Aktienzahl	3,5%	−1,0%
Rentabilität
Bruttomarge	31,4%	24,1%
Operative Marge	7,0%	14,4%
Nettomarge	3,8%	11,2%
FCF-Marge	8,4%	11,3%
Kapitalrendite	7,7%	73,3%
Eigenkapitalrendite	9,5%	49,2%
Bilanz
Nettoverschuldung	$1,9 Mrd.	−$837 Mio.
Nettoverschuldung / EBITDA	2,1x	−0,6x
Dividenden und Rückkäufe	$75,0 Mio.	$285 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	—	25,1x
Piotroski-F-Score	8	7

Umsatz

FY16

APG —

FIX $1,6 Mrd.

FY17

APG —

FIX $1,8 Mrd.

FY18

APG —

FIX $2,2 Mrd.

FY19

APG —

FIX $2,6 Mrd.

FY20

APG $3,6 Mrd.

FIX $2,9 Mrd.

FY21

APG $3,9 Mrd.

FIX $3,1 Mrd.

FY22

APG $6,6 Mrd.

FIX $4,1 Mrd.

FY23

APG $6,9 Mrd.

FIX $5,2 Mrd.

FY24

APG $7,0 Mrd.

FIX $7,0 Mrd.

FY25

APG $7,9 Mrd.

FIX $9,1 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Operative Marge

FY16

APG —

FIX 6,2%

FY17

APG —

FIX 5,6%

FY18

APG —

FIX 6,9%

FY19

APG —

FIX 6,3%

FY20

APG −4,6%

FIX 6,7%

FY21

APG 3,5%

FIX 6,1%

FY22

APG 2,5%

FIX 6,1%

FY23

APG 5,2%

FIX 8,0%

FY24

APG 6,9%

FIX 10,7%

FY25

APG 7,0%

FIX 14,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Freier Cashflow

FY16

APG —

FIX $68,0 Mio.

FY17

APG —

FIX $78,6 Mio.

FY18

APG —

FIX $120 Mio.

FY19

APG —

FIX $110 Mio.

FY20

APG $458 Mio.

FIX $262 Mio.

FY21

APG $127 Mio.

FIX $158 Mio.

FY22

APG $191 Mio.

FIX $253 Mio.

FY23

APG $428 Mio.

FIX $545 Mio.

FY24

APG $536 Mio.

FIX $738 Mio.

FY25

APG $663 Mio.

FIX $1,0 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Kapitalrendite

FY16

APG —

FIX 19,6%

FY17

APG —

FIX 13,8%

FY18

APG —

FIX 23,5%

FY19

APG —

FIX 19,1%

FY20

APG —

FIX 18,3%

FY21

APG 3,0%

FIX 14,1%

FY22

APG 3,5%

FIX 21,8%

FY23

APG 5,7%

FIX 30,1%

FY24

APG 8,0%

FIX 50,2%

FY25

APG 7,7%

FIX 73,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.