Amphenol vs. Belden
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Kurz gesagt
- Amphenol ist das größere Unternehmen: $23,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,7 Mrd. bei Belden, also etwa 8,5-mal so viel.
- Amphenol steigerte den Umsatz schneller (51,7% gegenüber 10,3%).
- Amphenol behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,4% gegenüber 11,6%).
- Amphenol wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,0% gegenüber 8,1%).
- Amphenol erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (29,1% gegenüber 13,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Amphenol: ein KGV von 18,6x gegenüber 16,9x bei Belden.
| Letztes Geschäftsjahr | APH · GJ25 | BDC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $95,5 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Umsatz | $23,1 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $4,4 Mrd. | $219 Mio. |
| Nettogewinn | $4,3 Mrd. | $238 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 51,7% | 10,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 21,9% | 9,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,1% | −2,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,9% | 38,0% |
| Operative Marge | 25,4% | 11,6% |
| Nettomarge | 18,5% | 8,8% |
| FCF-Marge | 19,0% | 8,1% |
| Kapitalrendite | 29,1% | 13,3% |
| Eigenkapitalrendite | 36,8% | 18,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,1 Mrd. | $906 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | 2,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,5 Mrd. | $8,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 18,6x | 16,9x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 8 |
FY16
APH $6,3 Mrd.
BDC $2,4 Mrd.
FY17
APH $7,0 Mrd.
BDC $2,1 Mrd.
FY18
APH $8,2 Mrd.
BDC $2,2 Mrd.
FY19
APH $8,2 Mrd.
BDC $2,1 Mrd.
FY20
APH $8,6 Mrd.
BDC $1,8 Mrd.
FY21
APH $10,9 Mrd.
BDC $2,3 Mrd.
FY22
APH $12,6 Mrd.
BDC $2,6 Mrd.
FY23
APH $12,6 Mrd.
BDC $2,5 Mrd.
FY24
APH $15,2 Mrd.
BDC $2,5 Mrd.
FY25
APH $23,1 Mrd.
BDC $2,7 Mrd.
APH
BDC
FY16
APH 19,2%
BDC 9,9%
FY17
APH 20,4%
BDC 11,2%
FY18
APH 20,6%
BDC 14,5%
FY19
APH 19,7%
BDC 9,7%
FY20
APH 19,1%
BDC 8,6%
FY21
APH 19,4%
BDC 11,5%
FY22
APH 20,5%
BDC 13,9%
FY23
APH 20,4%
BDC 12,6%
FY24
APH 20,7%
BDC 10,8%
FY25
APH 25,4%
BDC 11,6%
APH
BDC
FY16
APH $887 Mio.
BDC $261 Mio.
FY17
APH $918 Mio.
BDC $191 Mio.
FY18
APH $802 Mio.
BDC $191 Mio.
FY19
APH $1,2 Mrd.
BDC $167 Mio.
FY20
APH $1,3 Mrd.
BDC $83,2 Mio.
FY21
APH $1,2 Mrd.
BDC $181 Mio.
FY22
APH $1,8 Mrd.
BDC $176 Mio.
FY23
APH $2,2 Mrd.
BDC $203 Mio.
FY24
APH $2,1 Mrd.
BDC $223 Mio.
FY25
APH $4,4 Mrd.
BDC $219 Mio.
APH
BDC
FY16
APH 17,8%
BDC 10,2%
FY17
APH 12,5%
BDC 10,0%
FY18
APH 21,2%
BDC 9,3%
FY19
APH 18,5%
BDC 6,7%
FY20
APH 17,5%
BDC 6,1%
FY21
APH 19,1%
BDC 12,8%
FY22
APH 20,0%
BDC 18,0%
FY23
APH 19,1%
BDC 15,8%
FY24
APH 20,9%
BDC 12,1%
FY25
APH 29,1%
BDC 13,3%
APH
BDC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.