Apollo Global Management vs. Blackstone

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Kurz gesagt

Apollo Global Management ist das größere Unternehmen: $32,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $14,5 Mrd. bei Blackstone, also etwa 2,2-mal so viel.
Apollo Global Management steigerte den Umsatz schneller (22,7% gegenüber 9,2%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Apollo Global Management: ein KGV von 41,3x gegenüber 26,4x bei Blackstone.

Letztes Geschäftsjahr	APO · GJ25	BX · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$68,8 Mrd.	$94,4 Mrd.
Umsatz	$32,0 Mrd.	$14,5 Mrd.
Freier Cashflow	—	$4,5 Mrd.
Nettogewinn	$3,5 Mrd.	$3,0 Mrd.
Wachstum
Umsatzwachstum	22,7%	9,2%
5-Jahres-Wachstum	68,6%	18,8%
Veränderung der Aktienzahl	−1,7%	1,8%
Rentabilität
Bruttomarge	—	—
Operative Marge	—	—
Nettomarge	10,9%	20,9%
FCF-Marge	—	31,5%
Kapitalrendite	—	22,1%
Eigenkapitalrendite	—	35,8%
Bilanz
Nettoverschuldung	−$7,2 Mrd.	$9,9 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	−0,8x	1,3x
Dividenden und Rückkäufe	$2,0 Mrd.	$6,0 Mrd.
Bewertung und Qualität
KGV	41,3x	26,4x
Piotroski-F-Score	—	—

Umsatz

FY16

APO —

BX $5,1 Mrd.

FY17

APO —

BX $7,1 Mrd.

FY18

APO —

BX $6,8 Mrd.

FY19

APO —

BX $7,3 Mrd.

FY20

APO $2,4 Mrd.

BX $6,1 Mrd.

FY21

APO $6,0 Mrd.

BX $22,6 Mrd.

FY22

APO $11,0 Mrd.

BX $8,5 Mrd.

FY23

APO $32,6 Mrd.

BX $8,0 Mrd.

FY24

APO $26,1 Mrd.

BX $13,2 Mrd.

FY25

APO $32,0 Mrd.

BX $14,5 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APO BX

Operative Marge

FY16

APO —

BX —

FY17

APO —

BX —

FY18

APO —

BX —

FY19

APO —

BX —

FY20

APO —

BX —

FY21

APO —

BX —

FY22

APO —

BX —

FY23

APO —

BX —

FY24

APO —

BX —

FY25

APO —

BX —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APO BX

Freier Cashflow

FY16

APO —

BX −$110 Mio.

FY17

APO —

BX −$1,7 Mrd.

FY18

APO —

BX $27,4 Mio.

FY19

APO —

BX $1,9 Mrd.

FY20

APO —

BX $1,8 Mrd.

FY21

APO —

BX $3,9 Mrd.

FY22

APO —

BX $6,1 Mrd.

FY23

APO —

BX $3,8 Mrd.

FY24

APO —

BX $3,4 Mrd.

FY25

APO —

BX $4,5 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APO BX

Kapitalrendite

FY16

APO —

BX 13,2%

FY17

APO —

BX 15,3%

FY18

APO —

BX 14,1%

FY19

APO —

BX 17,4%

FY20

APO —

BX 11,3%

FY21

APO —

BX 55,0%

FY22

APO —

BX 12,2%

FY23

APO —

BX 10,8%

FY24

APO —

BX 21,6%

FY25

APO —

BX 22,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APO BX

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.