AppLovin vs. Omnicom Group
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Kurz gesagt
- Omnicom Group ist das größere Unternehmen: $17,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,5 Mrd. bei AppLovin, also etwa 3,2-mal so viel.
- AppLovin steigerte den Umsatz schneller (70,0% gegenüber 10,1%).
- AppLovin behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 75,8% gegenüber 2,6%).
- AppLovin erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (98,2% gegenüber 2,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Omnicom Group: ein KGV von 80,3x gegenüber 20,0x bei AppLovin.
| Letztes Geschäftsjahr | APP · GJ25 | OMC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $87,7 Mrd. | $22,8 Mrd. |
| Umsatz | $5,5 Mrd. | $17,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | $2,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $3,3 Mrd. | −$54,5 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 70,0% | 10,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 30,5% | 5,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,7% | 3,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 87,9% | 8,5% |
| Operative Marge | 75,8% | 2,6% |
| Nettomarge | 60,8% | −0,3% |
| FCF-Marge | — | 16,1% |
| Kapitalrendite | 98,2% | 2,0% |
| Eigenkapitalrendite | 206,8% | −0,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,3x | 3,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,0x | 80,3x |
| Piotroski-F-Score | 9 | 3 |
FY16
APP —
OMC $15,4 Mrd.
FY17
APP —
OMC $15,3 Mrd.
FY18
APP —
OMC $15,3 Mrd.
FY19
APP $994 Mio.
OMC $15,0 Mrd.
FY20
APP $1,5 Mrd.
OMC $13,2 Mrd.
FY21
APP $2,8 Mrd.
OMC $14,3 Mrd.
FY22
APP $2,8 Mrd.
OMC $14,3 Mrd.
FY23
APP $1,8 Mrd.
OMC $14,7 Mrd.
FY24
APP $3,2 Mrd.
OMC $15,7 Mrd.
FY25
APP $5,5 Mrd.
OMC $17,3 Mrd.
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 13,2%
FY17
APP —
OMC 13,6%
FY18
APP —
OMC 14,0%
FY19
APP 19,6%
OMC 14,2%
FY20
APP −4,3%
OMC 12,1%
FY21
APP 5,4%
OMC 15,4%
FY22
APP −1,7%
OMC 14,6%
FY23
APP 41,9%
OMC 14,3%
FY24
APP 59,3%
OMC 14,5%
FY25
APP 75,8%
OMC 2,6%
APP
OMC
FY16
APP —
OMC $1,8 Mrd.
FY17
APP —
OMC $1,9 Mrd.
FY18
APP —
OMC $1,5 Mrd.
FY19
APP $195 Mio.
OMC $1,8 Mrd.
FY20
APP $220 Mio.
OMC $1,6 Mrd.
FY21
APP $360 Mio.
OMC $1,3 Mrd.
FY22
APP $412 Mio.
OMC $848 Mio.
FY23
APP $1,1 Mrd.
OMC $1,3 Mrd.
FY24
APP $2,1 Mrd.
OMC $1,6 Mrd.
FY25
APP —
OMC $2,8 Mrd.
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 29,3%
FY17
APP —
OMC 29,8%
FY18
APP —
OMC 36,8%
FY19
APP —
OMC 36,1%
FY20
APP —
OMC 28,2%
FY21
APP 4,5%
OMC 40,2%
FY22
APP −0,9%
OMC 31,4%
FY23
APP 16,8%
OMC 28,7%
FY24
APP 45,3%
OMC 27,4%
FY25
APP 98,2%
OMC 2,0%
APP
OMC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.