AppLovin vs. The Trade Desk
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Kurz gesagt
- AppLovin ist das größere Unternehmen: $5,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,9 Mrd. bei The Trade Desk, also etwa 1,9-mal so viel.
- AppLovin steigerte den Umsatz schneller (70,0% gegenüber 18,5%).
- AppLovin behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 75,8% gegenüber 20,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von AppLovin: ein KGV von 20,0x gegenüber 15,7x bei The Trade Desk.
| Letztes Geschäftsjahr | APP · GJ25 | TTD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $87,7 Mrd. | $6,1 Mrd. |
| Umsatz | $5,5 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | $796 Mio. |
| Nettogewinn | $3,3 Mrd. | $443 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 70,0% | 18,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 30,5% | 28,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,7% | −1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 87,9% | 78,6% |
| Operative Marge | 75,8% | 20,4% |
| Nettomarge | 60,8% | 15,3% |
| FCF-Marge | — | 27,5% |
| Kapitalrendite | 98,2% | — |
| Eigenkapitalrendite | 206,8% | 16,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,2 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,0x | 15,7x |
| Piotroski-F-Score | 9 | — |
FY16
APP —
TTD $203 Mio.
FY17
APP —
TTD $308 Mio.
FY18
APP —
TTD $477 Mio.
FY19
APP $994 Mio.
TTD $661 Mio.
FY20
APP $1,5 Mrd.
TTD $836 Mio.
FY21
APP $2,8 Mrd.
TTD $1,2 Mrd.
FY22
APP $2,8 Mrd.
TTD $1,6 Mrd.
FY23
APP $1,8 Mrd.
TTD $1,9 Mrd.
FY24
APP $3,2 Mrd.
TTD $2,4 Mrd.
FY25
APP $5,5 Mrd.
TTD $2,9 Mrd.
APP
TTD
FY16
APP —
TTD 28,3%
FY17
APP —
TTD 22,5%
FY18
APP —
TTD 22,5%
FY19
APP 19,6%
TTD 17,0%
FY20
APP −4,3%
TTD 17,3%
FY21
APP 5,4%
TTD 10,4%
FY22
APP −1,7%
TTD 7,2%
FY23
APP 41,9%
TTD 10,3%
FY24
APP 59,3%
TTD 17,5%
FY25
APP 75,8%
TTD 20,4%
APP
TTD
FY16
APP —
TTD $68,2 Mio.
FY17
APP —
TTD $21,1 Mio.
FY18
APP —
TTD $66,8 Mio.
FY19
APP $195 Mio.
TTD $24,5 Mio.
FY20
APP $220 Mio.
TTD $331 Mio.
FY21
APP $360 Mio.
TTD $324 Mio.
FY22
APP $412 Mio.
TTD $465 Mio.
FY23
APP $1,1 Mrd.
TTD $552 Mio.
FY24
APP $2,1 Mrd.
TTD $641 Mio.
FY25
APP —
TTD $796 Mio.
APP
TTD
FY16
APP —
TTD —
FY17
APP —
TTD —
FY18
APP —
TTD —
FY19
APP —
TTD —
FY20
APP —
TTD —
FY21
APP 4,5%
TTD —
FY22
APP −0,9%
TTD —
FY23
APP 16,8%
TTD —
FY24
APP 45,3%
TTD —
FY25
APP 98,2%
TTD —
APP
TTD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.