AppLovin vs. Ziff Davis
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- AppLovin ist das größere Unternehmen: $5,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Ziff Davis, also etwa 3,8-mal so viel.
- AppLovin steigerte den Umsatz schneller (70,0% gegenüber 3,5%).
- AppLovin behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 75,8% gegenüber 12,6%).
- AppLovin erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (98,2% gegenüber 6,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von AppLovin: ein KGV von 20,0x gegenüber 3,3x bei Ziff Davis.
| Letztes Geschäftsjahr | APP · GJ25 | ZD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $87,7 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Umsatz | $5,5 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | $288 Mio. |
| Nettogewinn | $3,3 Mrd. | $47,4 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 70,0% | 3,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 30,5% | 4,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,7% | −7,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 87,9% | 85,8% |
| Operative Marge | 75,8% | 12,6% |
| Nettomarge | 60,8% | 3,3% |
| FCF-Marge | — | 19,8% |
| Kapitalrendite | 98,2% | 6,0% |
| Eigenkapitalrendite | 206,8% | 2,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $260 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,3x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,2 Mrd. | $174 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,0x | 3,3x |
| Piotroski-F-Score | 9 | 6 |
FY16
APP —
ZD $874 Mio.
FY17
APP —
ZD $1,1 Mrd.
FY18
APP —
ZD $1,2 Mrd.
FY19
APP $994 Mio.
ZD $1,1 Mrd.
FY20
APP $1,5 Mrd.
ZD $1,2 Mrd.
FY21
APP $2,8 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY22
APP $2,8 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY23
APP $1,8 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY24
APP $3,2 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY25
APP $5,5 Mrd.
ZD $1,5 Mrd.
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 27,8%
FY17
APP —
ZD 22,0%
FY18
APP —
ZD 20,2%
FY19
APP 19,6%
ZD 8,4%
FY20
APP −4,3%
ZD 11,9%
FY21
APP 5,4%
ZD 11,8%
FY22
APP −1,7%
ZD 14,3%
FY23
APP 41,9%
ZD 9,7%
FY24
APP 59,3%
ZD 8,1%
FY25
APP 75,8%
ZD 12,6%
APP
ZD
FY16
APP —
ZD $258 Mio.
FY17
APP —
ZD $225 Mio.
FY18
APP —
ZD $345 Mio.
FY19
APP $195 Mio.
ZD $342 Mio.
FY20
APP $220 Mio.
ZD $388 Mio.
FY21
APP $360 Mio.
ZD $403 Mio.
FY22
APP $412 Mio.
ZD $230 Mio.
FY23
APP $1,1 Mrd.
ZD $211 Mio.
FY24
APP $2,1 Mrd.
ZD $284 Mio.
FY25
APP —
ZD $288 Mio.
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 13,8%
FY17
APP —
ZD 11,2%
FY18
APP —
ZD 10,4%
FY19
APP —
ZD 3,3%
FY20
APP —
ZD 2,9%
FY21
APP 4,5%
ZD 7,1%
FY22
APP −0,9%
ZD 5,2%
FY23
APP 16,8%
ZD 4,2%
FY24
APP 45,3%
ZD 2,9%
FY25
APP 98,2%
ZD 6,0%
APP
ZD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.